Финансовое состояние ООО "СОЭНЕРГО+"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СОЭНЕРГО+"
ИНН: 7734570092 (Москва)
Отрасль: 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования (Среднее предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 822 млн. руб. (-77.7% за год) - 14 место среди 1,19 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 822 млн. руб. (-62.3% за год) - 16 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 680 млн. руб. (-4.4% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 27 млн. руб. (-94.6% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "ГРОССАУДИТ", ИНН 5008034040, ОГРН 1035001851390)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 160 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СОЭНЕРГО+"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(33.20 "Монтаж промышленных машин и оборудования", все организации (927))
с общероссийскими
(20 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,33
0,29
0,33
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,2
0,3
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,4
0,3
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,4
1,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
1,1
1,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,4
0,2
0,4
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
16%
4,9%
16%
5,1%
3.2. Норма чистой прибыли
13,5%
3,1%
13,5%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
28,2%
6%
28,2%
7,1%
Итоговый балл +1,0
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,0
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СОЭНЕРГО+" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СОЭНЕРГО+" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (927), занимающиеся видом деятельности "Монтаж промышленных машин и оборудования" (код по ОКВЭД2 33.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СОЭНЕРГО+", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,33 ≤0,06 0,29 ≥0,67
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,29 ≤0,01 0,22 ≥0,65
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 17 ≤0,05 0,93 ≥3,81
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,34 ≤0,1 0,37 ≥0,74
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "СОЭНЕРГО+"

Показатели ООО "СОЭНЕРГО+", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,45 ≤1,05 1,45 ≥3,39
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "СОЭНЕРГО+" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,42 ≤0,78 1,15 ≥2,59
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,4 ≤0,03 0,2 ≥0,73
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СОЭНЕРГО+", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 16% ≤1,21% 4,93% ≥14,5%
По меркам отрасли организация в 2022 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 17,2% ≤1,06% 4,35% ≥13,3%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 13,5% ≤0,54% 3,09% ≥10,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СОЭНЕРГО+" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 33,2 ≤1,56 5,99 ≥54,8
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 28,2% ≤0,95% 5,99% ≥25,6%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 81,7% ≤10,5% 37% ≥101%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 56,5 ≤9,89 27,8 ≥92,2
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СОЭНЕРГО+", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 163 ≥305 165 ≤88,4
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 110 ≥177 83 ≤37,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 175 ≥340 183 ≤100
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СОЭНЕРГО+" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 20 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "СОЭНЕРГО+", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,33 ≤0,09 0,28 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,29 ≤-0,04 0,13 ≥0,43
Коэффициент обеспеченности запасов 17 ≤-0,15 0,49 ≥1,77
Коэффициент покрытия инвестиций 0,34 ≤0,2 0,47 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,45 ≤1,06 1,43 ≥2,49
Коэффициент быстрой ликвидности 1,42 ≤0,66 1,01 ≥1,65
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,4 ≤0,03 0,14 ≥0,5
Рентабельность продаж 16% ≤1,35% 5,1% ≥12,3%
Рентабельность продаж по EBIT 17,2% ≤1,32% 4,62% ≥11,9%
Норма чистой прибыли 13,5% ≤0,6% 2,83% ≥8,51%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 33,2 ≤2,29 8,08 ≥37,5
Рентабельность активов 28,2% ≤1,57% 7,14% ≥18,7%
Рентабельность собственного капитала 81,7% ≤13,3% 34,6% ≥75,7%
Фондоотдача 56,5 ≤7,5 33,2 ≥173
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 163 ≥203 120 ≤71,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 110 ≥94,5 51,2 ≤27
Оборачиваемость активов, в днях 175 ≥286 157 ≤90,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СОЭНЕРГО+" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СОЭНЕРГО+"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СОЭНЕРГО+" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является монтаж промышленных машин и оборудования (код по ОКВЭД 33.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СОЭНЕРГО+" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности монтаж промышленных машин и оборудования (код по ОКВЭД 33.20). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "СОЭНЕРГО+" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 04.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "СОЭНЕРГО+".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2014, 2015, 2016 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "СОЭНЕРГО+"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СОЭНЕРГО+".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Спутник-Интеграция" 5904142248 1 050 2 102 Пермский край ТЕСТ
ООО "ТХМ-Монтаж" 3241018240 969 517 Брянская область ТЕСТ
ООО "ФРОСТМОНТАЖ" 7727435092 864 283 Москва ТЕСТ
ООО "НЭК ИНЖИНИРИНГ" 7702413690 781 224 Москва ТЕСТ
ООО "БКС-Сервис" 9715386630 775 196 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СОЭНЕРГО+" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>