Финансовое состояние ООО "ГЦ ТЕХНО"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ГЦ ТЕХНО"
ИНН: 7717786133 (Москва)
Отрасль: 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 15 061 млн. руб. (+119% за год) - 7 место среди 2,02 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 4 777 млн. руб. (+188% за год) - 20 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 906 млн. руб. (+243% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 1 740 млн. руб. (+178% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "АУДИТ КОМПЛЕКС", ИНН 7727287800, ОГРН 1167746372859)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 147 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ГЦ ТЕХНО"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(46.63 "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства", 49 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,16
0,31
0,16
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,2
0,1
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,2
0,4
0,2
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,2
1,3
1,2
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,8
0,9
0,8
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,04
0,2
0,04
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
13,2%
9,5%
13,2%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
9,1%
6,4%
9,1%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
61,9%
12,9%
61,9%
7,2%
Итоговый балл -0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГЦ ТЕХНО" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГЦ ТЕХНО" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 49 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства" (код по ОКВЭД2 46.63). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ГЦ ТЕХНО", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,16 ≤0,11 0,31 ≥0,55
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 355473 тыс. руб., чтобы он составил 31% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 ≤0,08 0,21 ≥0,5
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,3 ≤0,3 0,81 ≥2,25
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,19 ≤0,19 0,36 ≥0,57
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "ГЦ ТЕХНО"

Показатели ООО "ГЦ ТЕХНО", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,17 ≤1,15 1,33 ≥2,02
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,76 ≤0,75 0,93 ≥1,16
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 ≤0,05 0,25 ≥0,41
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ГЦ ТЕХНО", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 13,2% ≤5,23% 9,49% ≥13,3%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 11,5% ≤3,91% 9,5% ≥14,4%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 9,13% ≤2,8% 6,4% ≥11,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГЦ ТЕХНО" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 302 ≤4,61 22,1 ≥107
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 61,9% ≤4,76% 12,9% ≥22,3%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 417% ≤21,6% 60,3% ≥106%
Отдача от собственного капитала в 2022 году значительно выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 121 ≤31,8 77 ≥415
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ГЦ ТЕХНО", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 50,4 ≥263 179 ≤126
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 29,2 ≥123 78,2 ≤43,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 53,8 ≥278 194 ≤137
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "ГЦ ТЕХНО".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГЦ ТЕХНО" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ГЦ ТЕХНО", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,16 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 0,3 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,19 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 1,17 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 0,76 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 13,2% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 11,5% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 9,13% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 302 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 61,9% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 417% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 121 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 50,4 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 29,2 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 53,8 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ГЦ ТЕХНО" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ГЦ ТЕХНО"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 0
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +2
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл -0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ГЦ ТЕХНО" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (код по ОКВЭД 46.63). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ГЦ ТЕХНО" на 31.12.2022 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (код по ОКВЭД 46.63). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО "ГЦ ТЕХНО" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 15.04.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ГЦ ТЕХНО".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2015, 2016, 2017 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ГЦ ТЕХНО"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ГЦ ТЕХНО".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "МОДЕРН МАШИНЕРИ ФАР ИСТ" 4909105495 24 034 31 235 Магаданская область ТЕСТ
АО «Майнинг Солюшнс» 7726625380 22 381 22 998 Москва ТЕСТ
ООО "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП" 7813276167 15 109 9 563 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ГОРМАШ ГЛОБАЛ" 5029242308 11 654 14 311 Московская область ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ СТРОЙТЭК" 7810946430 11 053 12 836 Санкт-Петербург ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ГЦ ТЕХНО" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>