Финансовое состояние ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ"
ИНН: 7712096009 (Московская область)
Отрасль: 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 4 478 млн. руб. (-6.9% за год) - 15 место среди 2,91 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 3 712 млн. руб. (+6.5% за год) - 13 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 1 623 млн. руб. (+0.4% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 52,5 млн. руб. (-68.4% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "ПРЕФИКС-АУДИТ", ИНН 7713247451, ОГРН 1027739105217)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 149 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(25.61 "Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы", 29 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,46
0,31
0,46
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,3
0,3
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,5
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,7
1,6
1,7
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,3
0,7
0,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,1
0,1
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
11,1%
4,8%
11,1%
5,7%
3.2. Норма чистой прибыли
3,5%
3,4%
3,5%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
4,5%
8%
4,5%
7,1%
Итоговый балл +0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 29 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы" (код по ОКВЭД2 25.61). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,46 ≤0,12 0,31 ≥0,48
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,34 ≤-0,11 0,25 ≥0,37
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,46 ≤-0,69 0,44 ≥1,02
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,36 0,48 ≥0,54
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ"

Показатели ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,74 ≤1,08 1,55 ≥1,78
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 ≤0,52 0,74 ≥1,2
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 ≤0,04 0,11 ≥0,26
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 11,1% ≤1,76% 4,78% ≥11,1%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 7,61% ≤1,94% 4,5% ≥9,83%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 3,46% ≤0,78% 3,4% ≥6,34%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,91 ≤2,29 2,95 ≥13,8
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов 4,53% ≤1,48% 7,96% ≥14,5%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 10,3% ≤11% 39,7% ≥71,2%
Отдача от собственного капитала в 2022 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций.
Фондоотдача 10,4 ≤8,87 13,8 ≥103
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 227 ≥167 130 ≤85,6
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 22,9 ≥79,4 48,9 ≤38,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 278 ≥248 165 ≤117
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,46 ≤0,11 0,3 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,34 ≤-0,11 0,1 ≥0,38
Коэффициент обеспеченности запасов 0,46 ≤-0,49 0,4 ≥1,72
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,23 0,5 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 1,74 ≤1,05 1,39 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 ≤0,66 1 ≥1,6
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 ≤0,03 0,15 ≥0,5
Рентабельность продаж 11,1% ≤1,74% 5,73% ≥13,5%
Рентабельность продаж по EBIT 7,61% ≤1,65% 5,35% ≥13,3%
Норма чистой прибыли 3,46% ≤0,64% 3,1% ≥9,27%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,91 ≤2,11 7,04 ≥33,6
Рентабельность активов 4,53% ≤1,56% 7,11% ≥17,7%
Рентабельность собственного капитала 10,3% ≤11,6% 31,9% ≥69,9%
Фондоотдача 10,4 ≤5,48 26,9 ≥169
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 227 ≥207 126 ≤75,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 22,9 ≥98,1 54,6 ≤29,4
Оборачиваемость активов, в днях 278 ≥335 180 ≤99,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 0
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +1
3.2. Норма чистой прибыли 0 0
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл +0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (код по ОКВЭД 25.61). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (код по ОКВЭД 25.61). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет менее высокий результат. Финансовое положение ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 03.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012, 2016 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО ТЕХНОПАРК "ИМПУЛЬС" 5009076042 6 036 3 833 Московская область ТЕСТ
ООО "ММК-ЛУЧ" 7728248578 5 358 2 002 Москва ТЕСТ
АО "ТМК НЕФТЕГАЗСЕРВИС-НИЖНЕВАРТОВСК" 8603093017 4 633 2 564 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
ООО "Лидер Сталь Восток" 2511098328 4 160 3 819 Приморский край ТЕСТ
ООО "Камасталь" 1650349094 3 431 2 190 Республика Татарстан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>