Финансовое состояние ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ"
ИНН: 7705245228 (Москва)
Отрасль: 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 730 млн. руб. (+1418% за год) - 956 место среди 43,2 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 1 474 млн. руб. (+85% за год) - 241 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 209 млн. руб. (-38.6% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: -131 млн. руб. (-136 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение Юникон АО, ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 158 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

значительно ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(49.4 "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", 3,92 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(144 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,43
0,15
0,43
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-2,3
-0,1
-2,3
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,4
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,1
1,1
1,1
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
1
1,1
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,4
0,05
0,4
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-98,8%
2,5%
-98,8%
4,8%
3.2. Норма чистой прибыли
9,3%
1,5%
9,3%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
0,7%
3,8%
0,7%
7,8%
Итоговый балл +0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
-0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 3,92 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам" (код по ОКВЭД2 49.4). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,43 ≤0,04 0,15 ≥0,38
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2,27 ≤-0,79 -0,12 ≥0,12
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -88 ≤-12,47 -1,17 ≥0,85
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,84 ≤0,17 0,44 ≥0,7
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ"

Показатели ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,11 ≤0,93 1,1 ≥1,69
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,08 ≤0,69 0,99 ≥1,45
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,41 ≤0,01 0,05 ≥0,19
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -98,85% ≤0,43% 2,48% ≥6,95%
Организация в 2022 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT 28,5% ≤0,63% 2,36% ≥6,56%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 9,33% ≤0,33% 1,51% ≥5,06%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,73 ≤1,82 6,5 ≥31,7
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в существенно меньшей степени, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность активов 0,7% ≤0,78% 3,83% ≥12,3%
Отдача от использования всех активов значительно нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 1,37% ≤11,3% 37,4% ≥85,6%
Отдача от собственного капитала в 2022 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций. Этому способствовала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 0,17 ≤2,67 5,67 ≥20,6
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 1865 ≥157 96,1 ≤56,9
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 1573 ≥109 65,8 ≤37,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 4834 ≥283 177 ≤96,1
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 144 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,43 ≤0,08 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2,27 ≤-0,01 0,18 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности запасов -88 ≤-0,03 0,64 ≥2,45
Коэффициент покрытия инвестиций 0,84 ≤0,17 0,47 ≥0,77
Коэффициент текущей ликвидности 1,11 ≤1,06 1,5 ≥3,13
Коэффициент быстрой ликвидности 1,08 ≤0,66 1,05 ≥2,07
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,41 ≤0,02 0,13 ≥0,54
Рентабельность продаж -98,85% ≤1,24% 4,76% ≥12,5%
Рентабельность продаж по EBIT 28,5% ≤1,15% 4,27% ≥12,1%
Норма чистой прибыли 9,33% ≤0,58% 2,82% ≥9,23%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,73 ≤2,13 8,93 ≥45,7
Рентабельность активов 0,7% ≤1,48% 7,76% ≥22,9%
Рентабельность собственного капитала 1,37% ≤12,7% 37,3% ≥86,3%
Фондоотдача 0,17 ≤7,76 33,6 ≥160
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 1865 ≥214 119 ≤66,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 1573 ≥107 54 ≤25,3
Оборачиваемость активов, в днях 4834 ≥279 149 ≤80,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл +0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

-0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (код по ОКВЭД 49.4). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (код по ОКВЭД 49.4). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет менее высокий результат. Финансовое положение ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 17.07.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ".

Дополнительные проверки

ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "СФИНКС СЕКЬЮР ЛОДЖИСТИКС" 7743698003 760 321 Москва ТЕСТ
ООО "АЛЬЯНС ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" 7736660136 753 1 116 Москва ТЕСТ
ООО "АЛЬТИКА М" 5024072275 747 1 233 Москва ТЕСТ
ООО "МОСКОВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" 7721566035 702 866 Москва ТЕСТ
ООО "ИН-ТАЙМ" 7729709856 695 403 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>