Финансовое состояние АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ"
ИНН: 7705017253 (Москва)
Отрасль: 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Выручка за 2023 год: 9 881 млн. руб. (+36% за год) - 7 место среди 5,11 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 4 476 млн. руб. (+8% за год) - 21 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 2 521 млн. руб. (-7.3% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 305 млн. руб. (-39.6% за год)
(имеется аудиторское заключение АО "Эйч Эл Би Внешаудит", ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 627 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(61.10 "Деятельность в области связи на базе проводных технологий", 35 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,66
0,43
0,66
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,2
-0,5
-0,2
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,6
0,7
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,9
0,9
0,9
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,8
0,8
0,8
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,1
0,1
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
7,6%
8,5%
7,6%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
6,9%
5,7%
6,9%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
13,2%
7,4%
13,2%
7,2%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 35 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность в области связи на базе проводных технологий" (код по ОКВЭД2 61.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,66 ≤0,18 0,43 ≥0,54
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,22 ≤-1,83 -0,52 ≥0,18
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -3,93 ≤-23,71 -5,3 ≥1,65
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,68 ≤0,5 0,59 ≥0,73
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ"

Показатели АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,86 ≤0,67 0,94 ≥1,32
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,79 ≤0,51 0,8 ≥1,21
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 ≤0,03 0,14 ≥0,3
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 7,63% ≤4,95% 8,48% ≥15,6%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 9,11% ≤2,47% 8,92% ≥16,5%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 6,94% ≤1,56% 5,75% ≥10,7%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 36 ≤2,75 9,64 ≥55,3
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 13,2% ≤2,84% 7,4% ≥13,4%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 20,5% ≤6,14% 19,8% ≥40,5%
Отдача от собственного капитала в 2022 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 8,25 ≤1,49 2,68 ≥95,9
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 64,5 ≥168 114 ≤74,3
Организации требуется значительно меньше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 52 ≥85,5 60,1 ≤36,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 191 ≥471 297 ≤178
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,66 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,22 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов -3,93 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,68 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 0,86 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 0,79 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 7,63% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 9,11% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 6,94% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 36 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 13,2% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 20,5% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 8,25 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 64,5 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 52 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 191 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность в области связи на базе проводных технологий (код по ОКВЭД 61.10). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность в области связи на базе проводных технологий (код по ОКВЭД 61.10). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет менее высокий результат. Финансовое положение АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 18.07.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ".

Дополнительные проверки

АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО «СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» 7723011906 32 341 109 364 Москва ТЕСТ
ООО "Тинькофф Мобайл" 7743200179 11 213 3 564 Москва ТЕСТ
АО "УФАНЕТ" 0278109628 9 119 11 405 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "Газпром телеком" 7740000020 6 406 5 605 Санкт-Петербург ТЕСТ
ПАО БАШИНФОРМСВЯЗЬ 0274018377 6 029 27 604 Республика Башкортостан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>