Финансовое состояние ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС"
ИНН: 9729236191 (Москва)
Отрасль: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12165
Выручка за 2020 год: 132 864 млн. руб. (+6.5% за год)
Активы на 31 декабря 2020: 78 936 млн. руб. (+22% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2020: 133 148 млн. руб. (+34% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 49 903 млн. руб. (+24% за год)
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2020: 89,5 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(46.90 "Торговля оптовая неспециализированная", 322 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,45
0,23
0,45
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,2
0,4
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,4
0,3
0,4
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,2
1,3
1,2
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,3
0,9
0,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,07
0,09
0,07
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
нет данных
нет данных
3.2. Норма чистой прибыли
нет данных
нет данных
3.3. Рентабельность активов
нет данных
нет данных
Итоговый балл +0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
-0,2
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 322 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая неспециализированная" (код по ОКВЭД2 46.90). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,45 ≤0,08 0,23 ≥0,44
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,42 ≤0,03 0,16 ≥0,38
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,57 ≤0,1 0,68 ≥1,93
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,45 ≤0,12 0,31 ≥0,56
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС"

Показатели ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,23 ≤1,05 1,3 ≥1,92
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,33 ≤0,71 0,94 ≥1,33
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 ≤0,01 0,09 ≥0,3
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

У организации в 2019 году отсутствовала выручка.

Показатели ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж - - - -
нет данных
Рентабельность продаж по EBIT - - - -
нет данных
Норма чистой прибыли - - - -
нет данных
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
нет данных
Рентабельность активов - - - -
нет данных
Рентабельность собственного капитала - - - -
нет данных
Фондоотдача - - - -
нет данных

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

При отсутствии выручки невозможно рассчитаться показатели оборачиваемости.

Показатели ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях - - - -
нет данных
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях - - - -
нет данных
Оборачиваемость активов, в днях - - - -
нет данных

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,45 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,42 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов 0,57 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,45 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,23 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 0,33 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж - - - -
Рентабельность продаж по EBIT - - - -
Норма чистой прибыли - - - -
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов - - - -
Рентабельность собственного капитала - - - -
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях - - - -
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях - - - -
Оборачиваемость активов, в днях - - - -

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 0
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж - -
3.2. Норма чистой прибыли - -
3.3. Рентабельность активов - -
Итоговый балл +0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

-0.2

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 46.90). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС" на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 46.90). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация не демонстрирует таких высоких результатов. Это связано с крайне низкими финансовыми показателями предприятий данного вида деятельности относительно среднего по всем отраслям. Финансовое положение ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 23.05.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" 7702521529 136 734 33 361 Москва ТЕСТ
АО "МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М" 7718134701 102 688 20 179 Москва ТЕСТ
ООО "КОМУС" 7721793895 90 292 30 933 Москва ТЕСТ
АО "СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 7708129854 74 509 534 019 Москва ТЕСТ
ООО "ТРЕОЛАН" 7736313319 65 447 12 834 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ЭКЗИ-РЕТЕЙЛЕРС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>