Финансовое состояние ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ"
ИНН: 8913008910 (Ямало-Ненецкий автономный округ)
Отрасль: 09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 7 978 млн. руб. (+13% за год) - 15 место среди 528 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 9 260 млн. руб. (+1.6% за год) - 16 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 6 080 млн. руб. (+8.1% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 474 млн. руб. (+353% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КОДАСТР", ИНН 5505021273, ОГРН 1035509000801)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 1774 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2023: 196 млн. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

примерно соответствует

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(09.10.9 "Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа", 51 организация с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,62
0,38
0,62
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
0,1
0,2
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,5
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2
1,4
2
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
1,1
1,1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,09
0,1
0,09
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
4,5%
10,1%
4,5%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
1,5%
8%
1,5%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
1,1%
10,3%
1,1%
7,2%
Итоговый балл 0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 51 организация с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа" (код по ОКВЭД2 09.10.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,62 ≤0,25 0,38 ≥0,56
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,22 ≤-0,08 0,12 ≥0,31
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,47 ≤-0,75 0,45 ≥1,95
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,76 ≤0,3 0,51 ≥0,66
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ"

Показатели ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,02 ≤1,11 1,37 ≥1,72
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,06 ≤0,85 1,15 ≥1,48
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 ≤0,02 0,13 ≥0,43
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 4,54% ≤3,88% 10,1% ≥15,5%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,68% ≤5,45% 11% ≥16,4%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,48% ≤3,41% 7,95% ≥13%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 3,31 ≤6,32 19,3 ≥139
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов 1,13% ≤4,1% 10,3% ≥18,5%
Отдача от использования всех активов значительно нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 1,82% ≤17% 27,3% ≥76,7%
Отдача от собственного капитала в 2022 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций. Этому способствовала высокая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 1,97 ≤3,58 6,05 ≥13,7
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 238 ≥245 144 ≤117
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 111 ≥116 96,2 ≤73,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 477 ≥366 260 ≤164
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,62 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,22 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 0,47 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,76 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 2,02 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 1,06 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 4,54% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 2,68% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 1,48% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 3,31 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 1,13% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 1,82% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 1,97 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 238 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 111 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 477 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -1
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл 0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа (код по ОКВЭД 09.10.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" на 31.12.2022 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа (код по ОКВЭД 09.10.9). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ".

Дополнительные проверки

ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ТАГРАС-РЕМСЕРВИС" 1644046768 10 292 8 245 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО «ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА» 6432005462 10 008 13 356 Саратовская область ТЕСТ
ООО "ЛЕНИНОГОРСКРЕМСЕРВИС" 1649015690 9 791 6 672 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЙ РЕГИОН" 8602185748 7 725 12 799 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" 8603023073 7 391 6 689 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>