Финансовое состояние ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" )

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" )
ИНН: 8911019233 (Ямало-Ненецкий автономный округ)
Отрасль: 09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 5 850 млн. руб. (+6.6% за год) - 14 место среди 177 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 9 754 млн. руб. (-8.9% за год) - 13 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 417 млн. руб. (-66.4% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: -826 млн. руб. (-1 094 млн. руб. за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 832 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2024: 68,6 млн. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" )

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

значительно хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(09.10.1 "Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата", 30 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,19
0,36
0,19
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-1,5
0,06
-1,5
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,4
0,6
0,4
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,6
1,3
0,6
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,2
0,9
0,2
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0003
0,08
0,0003
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,8%
10,5%
0,8%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
4,9%
5,6%
4,9%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
2,4%
6%
2,4%
7,5%
Итоговый балл -1,7
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,3
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 30 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата" (код по ОКВЭД2 09.10.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ), 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,19 ≤0,23 0,36 ≥0,57
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 3183455 тыс. руб., чтобы он составил 36% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,49 ≤-0,27 0,06 ≥0,31
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -3,71 ≤-2,21 0,28 ≥1,81
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,42 ≤0,4 0,55 ≥0,6
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" )

Показатели ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ), 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,56 ≤0,97 1,31 ≥1,9
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,22 ≤0,66 0,94 ≥1,27
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,08 ≥0,33
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ), 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,76% ≤5,3% 10,5% ≥13,3%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 8,99% ≤3,93% 10,1% ≥13,4%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 4,89% ≤2,19% 5,62% ≥8,6%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 11 ≤2,61 7,01 ≥15
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 2,39% ≤1,77% 6,03% ≥10,5%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 12,8% ≤6,49% 17,6% ≥49,9%
Рентабельность собственного капитала в 2021 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 0,84 ≤1,95 4,78 ≥9,98
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ), 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 262 ≥312 235 ≤167
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 93,5 ≥128 104 ≤84,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 747 ≥472 363 ≤261
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ).

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ), 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,19 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,49 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов -3,71 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,42 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 0,56 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 0,22 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 0,76% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 8,99% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 4,89% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 11 ≤2,47 8,26 ≥37,8
Рентабельность активов 2,39% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 12,8% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 0,84 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 262 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 93,5 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 747 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" )
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -1.7

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.3

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата (код по ОКВЭД 09.10.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) на 31.12.2021 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата (код по ОКВЭД 09.10.1). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" )

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ).

Дополнительные проверки

ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" )

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУРИНТЕХ" 0272010012 8 717 13 707 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ ФЛОТ" 7740000037 8 479 34 133 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "НОВОУРЕНГОЙСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" 8913003006 7 057 8 735 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
ООО "КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ" 8608052470 5 794 7 232 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
ООО "ГОЛЬФСТРИМ" 1650289328 5 709 4 332 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" ( ООО "НЭУ" ) по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>