Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"

Сравнительный анализ по данным Росстата

Организация: ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
ИНН: 8904034784 (Ямало-Ненецкий автономный округ)
Отрасль: 06.20 Добыча природного газа и газового конденсата
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе Росстата: 2018 (нужен 2019?)
Активы: 139 603 млн. руб. (1 место среди 78 предприятий в отрасли)
Выручка за год: 305 114 млн. руб. (2 место). См. рейтинг

Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей
с отраслевыми
(06.20 "Добыча природного газа и газового конденсата", 30 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(10 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,4
0,4
0,4
0,2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
-0,4
0,1
0,06
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,7
0,5
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,2
1,1
1,2
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
0,9
1,1
0,9
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0002
0,005
0,0002
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,7%
7,9%
1,7%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
6,2%
3,5%
6,2%
1,8%
3.3. Рентабельность активов
14,6%
2,9%
14,6%
4,3%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 30 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Добыча природного газа и газового конденсата" (код по ОКВЭД2 06.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,44 ≤0,2 0,38 ≥0,65
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. Отчасти это обусловлено структурой имущества, внеоборотные активы составляют лишь 37.070186435634% в активах организации, что ниже среднеотраслевого процента (71.8121%).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 ≤-1,98 -0,37 ≥-0,03
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 2,32 ≤-16,71 -2,41 ≥-0,03
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,47 ≤0,47 0,75 ≥0,83
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,18 ≤0,78 1,06 ≥1,53
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,08 ≤0,59 0,9 ≥1,11
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0 0 ≥0,13
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,74% ≤3,53% 7,86% ≥22,8%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручке существенно ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 6,74% ≤3,59% 6,67% ≥18,2%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 6,17% ≤1,28% 3,52% ≥12,2%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 14,6% ≤0,47% 2,87% ≥9,55%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 33,2% ≤3,76% 7,22% ≥15,4%
Рентабельность собственного капитала в 2018 году значительно выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 6,37 ≤0,51 1,11 ≥2,55
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 91,1 ≥203 109 ≤81,2
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 81,7 ≥165 77,8 ≤49,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 153 ≥923 497 ≤283
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 10 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,44 ≤0,07 0,24 ≥0,53
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 ≤-0,14 0,06 ≥0,31
Коэффициент обеспеченности запасов 2,32 ≤-0,56 0,25 ≥1,52
Коэффициент покрытия инвестиций 0,47 ≤0,16 0,44 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 1,18 ≤1,02 1,3 ≥2,1
Коэффициент быстрой ликвидности 1,08 ≤0,6 0,93 ≥1,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,11 ≥0,39
Рентабельность продаж 1,74% ≤1,03% 3,93% ≥10,2%
Рентабельность продаж по EBIT 6,74% ≤1,03% 3,64% ≥9,83%
Норма чистой прибыли 6,17% ≤0,25% 1,76% ≥6,41%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - -
Рентабельность активов 14,6% ≤0,65% 4,29% ≥12,6%
Рентабельность собственного капитала 33,2% ≤6,08% 23,2% ≥58,3%
Фондоотдача 6,37 ≤5,31 33 ≥294
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 91,1 ≥202 121 ≤70,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 81,7 ≥102 55,1 ≤28,6
Оборачиваемость активов, в днях 153 ≥336 177 ≤92,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 0
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (далее – Росстат). Основным видом деятельности Организации является добыча природного газа и газового конденсата (код по ОКВЭД 06.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной Росстатом. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации. Расчеты и обобщающий вывод выполнены компьютеризированным способом с использованием программного обеспечения и методики, разработанной Консультационной финансово-аналитической компанией "Анкон".

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" на 31.12.2018 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности добыча природного газа и газового конденсата (код по ОКВЭД 06.20). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе Росстата и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 08.07.2020



История финансового состояния ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ".

Дополнительные проверки

ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ" 8904034777 349 796 124 109 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ" 8903019871 197 732 134 294 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" 8903021599 186 811 92 392 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" 3006006420 105 698 44 652 Астраханская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных Росстата (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


О погрешностях: Данные бухгалтерской отчетности, представленные в базе статистического ведомства, могут содержать технические ошибки. Для сверки данных смотрите бухгалтерскую отчетность ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" по данным Росстата.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>