Финансовое состояние ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ"
ИНН: 8620006279 (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
Отрасль: 09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Выручка за 2022 год: 21 909 млн. руб. (+27% за год) - 3 место среди 528 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 15 616 млн. руб. (+7.6% за год) - 9 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 5 665 млн. руб. (+10% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 2 385 млн. руб. (+29% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "УНО АУДИТ", ИНН 7710440200, ОГРН 1027710013616)

Год:

Финансовое состояние ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(09.10.9 "Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа", 43 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,35
0,4
0,35
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,2
0,3
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,4
0,4
0,4
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,5
1,3
1,5
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
1,1
1,1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,1
0,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
12%
7,6%
12%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
10,7%
6%
10,7%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
16,6%
7,7%
16,6%
7,5%
Итоговый балл +0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,9
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 43 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа" (код по ОКВЭД2 09.10.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,35 ≤0,19 0,4 ≥0,61
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 917880 тыс. руб., чтобы он составил 40% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,31 ≤-0,07 0,19 ≥0,43
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,27 ≤-0,67 1,08 ≥3,03
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,36 ≤0,32 0,43 ≥0,66
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ"

Показатели ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,48 ≤1,02 1,3 ≥2,11
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,11 ≤0,86 1,1 ≥1,51
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 ≤0,02 0,15 ≥0,45
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 12% ≤3,3% 7,64% ≥13,1%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 13,9% ≤2,38% 8,38% ≥13,9%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 10,7% ≤1,81% 5,98% ≥10,7%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 32,5 ≤7,45 31,5 ≥181
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 16,6% ≤1,09% 7,75% ≥15,6%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 55% ≤6,74% 22,6% ≥64%
Отдача от собственного капитала в 2021 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 35,8 ≤4,28 8,14 ≥15,3
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 224 ≥233 139 ≤116
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 123 ≥123 99 ≤70,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 236 ≥354 221 ≤167
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,35 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,31 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 1,27 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,36 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 1,48 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 1,11 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 12% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 13,9% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 10,7% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 32,5 ≤2,47 8,26 ≥37,8
Рентабельность активов 16,6% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 55% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 35,8 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 224 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 123 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 236 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +1
Итоговый балл +0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.9

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа (код по ОКВЭД 09.10.9). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" на 31.12.2021 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа (код по ОКВЭД 09.10.9). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ".

Дополнительные проверки

ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "Газпром Шельфпроект" 7730250045 61 157 59 357 Москва ТЕСТ
ООО "АРГОС" 6311079117 53 458 24 464 Самарская область ТЕСТ
ООО "ЭПУ Сервис" 8608055946 21 699 54 534 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 8904051130 19 696 18 673 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ЭКОТОН" 8612003852 17 459 9 793 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ЗАО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИНЕФТЬ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>