Финансовое состояние ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"
ИНН: 7816157915 (Санкт-Петербург)
Отрасль: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Выручка за 2020 год: 16 227 млн. руб. (-2% за год) - 2 место среди 43,4 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 65 031 млн. руб. (-10.2% за год) - 9 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 9 110 млн. руб. (+50% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 3 045 млн. руб. (-7.9% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО «Статус-Аудит», ИНН 7730556322, ОГРН 1077746354180)

Год:

Финансовое состояние ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

значительно хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", 44 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,08
0,36
0,08
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-5,7
-0,8
-5,7
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,9
0,6
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,3
1,2
0,3
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,3
1
0,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0002
0,2
0,0002
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
28,7%
38,1%
28,7%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
20%
20%
20%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
4,3%
5,3%
4,3%
5%
Итоговый балл -1,6
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-0,6
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 44 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (код по ОКВЭД2 68.20.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,08 ≤0,14 0,36 ≥0,6
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 31793427 тыс. руб., чтобы он составил 36% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -5,69 ≤-5,36 -0,78 ≥0,16
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -1467,36 ≤-431,4 -16,5 ≥3,43
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,55 ≤0,61 0,86 ≥0,95
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"

Показатели ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,31 ≤0,53 1,19 ≥2,81
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,3 ≤0,48 0,97 ≥2,69
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,01 0,17 ≥0,66
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 28,7% ≤16% 38,1% ≥61,3%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 41,3% ≤12,3% 44,6% ≥74,2%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 20% ≤3,04% 20% ≥47,2%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,06 ≤1,66 2,34 ≥4,3
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2019 году была выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов 4,34% ≤0,85% 5,31% ≥12,3%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 74,9% ≤5,14% 18,9% ≥74,9%
Отдача от собственного капитала в 2019 году вышесреднеотраслевой. Этому во многом способствовала небольшая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 0,52 ≤0,48 2,03 ≥37,2
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 290 ≥370 234 ≤72,6
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 285 ≥209 99,7 ≤27,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1677 ≥2383 1273 ≤437
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,08 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -5,69 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов -1467,36 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,55 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 0,31 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 0,3 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 28,7% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 41,3% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 20% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,06 ≤1,58 4,17 ≥19,4
Рентабельность активов 4,34% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 74,9% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 0,52 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 290 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 285 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 1677 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +2
3.2. Норма чистой прибыли 0 +2
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -1.6

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-0.6

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Близкий результат получен и при сравнении финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 01.12.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ЗАО "ИКС 5 Недвижимость".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ЗАО "ИКС 5 Недвижимость".

Дополнительные проверки

ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" 7728115183 46 453 237 440 Московская область ТЕСТ
ООО производственно-коммерческая фирма "Мария-Ра" 2225021331 9 299 21 767 Алтайский край ТЕСТ
ООО "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" 7704312545 8 177 98 624 Москва ТЕСТ
ООО "Рассвет" 5258118976 6 304 9 092 Нижегородская область ТЕСТ
АО "ДОРИНДА" 7801072391 6 035 23 681 Санкт-Петербург ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>