Финансовое состояние ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС"
ИНН: 7802772445 (Москва)
Отрасль: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 52 507 млн. руб. (+22% за год) - 1 место среди 1,19 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 66 563 млн. руб. (+30% за год) - 1 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 2 851 млн. руб. (-8.8% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 5,29 млн. руб. (-99.7% за год)

Год:

Финансовое состояние ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", все организации (987))
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,06
0,14
0,06
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,05
0,09
0,05
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,06
0,2
0,06
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,1
1,1
1,1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,5
1
0,5
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,05
0,07
0,05
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
8,9%
3,4%
8,9%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
4,8%
1,9%
4,8%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
5,1%
3,5%
5,1%
5%
Итоговый балл -0,4
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-0,8
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (987), занимающиеся видом деятельности "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки" (код по ОКВЭД2 42.99). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,06 ≤0,02 0,14 ≥0,54
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 4578579 тыс. руб., чтобы он составил 14% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,05 ≤-0,01 0,09 ≥0,46
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,1 ≤-0,12 0,29 ≥1,91
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,06 ≤0,04 0,21 ≥0,61
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС"

Показатели ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,05 ≤1 1,15 ≥2,11
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,49 ≤0,63 1 ≥1,68
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 ≤0,01 0,07 ≥0,39
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 8,87% ≤0,72% 3,4% ≥11,1%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 11,6% ≤0,52% 2,62% ≥9,99%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 4,85% ≤0,28% 1,85% ≥6,71%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 9,07 ≤1,83 7,77 ≥42,3
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 5,13% ≤0,38% 3,5% ≥20,2%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 50,7% ≤7,31% 46,1% ≥133%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 42,5 ≤5,72 17,5 ≥78,8
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 336 ≥373 168 ≤81,2
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 150 ≥219 96,8 ≤36,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 344 ≥413 196 ≤90,3
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,06 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,05 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов 0,1 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,06 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,05 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 0,49 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 8,87% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 11,6% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 4,85% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 9,07 ≤1,58 4,17 ≥19,4
Рентабельность активов 5,13% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 50,7% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 42,5 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 336 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 150 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 344 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +1 0
Итоговый балл -0.4

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.8

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 42.99). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" на 31.12.2019 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 42.99). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 06.05.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС".

Дополнительные проверки

ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Дайльманн Ханиэль Шахтострой" 5911057360 11 703 4 226 Пермский край ТЕСТ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬТЕРА ПАРК" 7714934369 9 860 6 510 Москва ТЕСТ
ООО "Петон Констракшн" 0274920024 9 292 8 601 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "СтройПроектСервис" 3812100526 6 924 2 555 Иркутская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>