Финансовое состояние ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ" |
| ИНН: 7728734000 (Москва) |
| Отрасль: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 26 914 млн. руб. (+20% за год) - 20 место среди 44,5 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 41 015 млн. руб. (+23% за год) - 16 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 3 179 млн. руб. (+160% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 1 957 млн. руб. (+1833% за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО АКГ "Бизнесэкспертиза", ИНН 7716796675, ОГРН 1157746522152) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 279 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно хуже |
ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 636 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая неспециализированная" (код по ОКВЭД2 46.90). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,04 | ≤0,1 | 0,29 | ≥0,52 |
| Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 11940987 тыс. руб., чтобы он составил 29% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,47 | ≤0,04 | 0,24 | ≥0,47 |
| Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | -20,63 | ≤0,19 | 0,82 | ≥2,25 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,08 | ≤0,15 | 0,39 | ≥0,64 |
| Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ"
| Показатели | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | ≤1,11 | 1,49 | ≥2,46 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,7 | ≤0,79 | 1,04 | ≥1,61 |
| Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,5 | ≤0,02 | 0,1 | ≥0,35 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | -3,37% | ≤1,33% | 4,23% | ≥9,3% |
| Организация в 2024 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 10,1% | ≤1,27% | 4,03% | ≥8,7% |
| Значительно выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 0,45% | ≤0,53% | 2,29% | ≥5,8% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,17 | ≤2,23 | 7,31 | ≥39,9 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2024 году была существенно выше среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 0,31% | ≤2,06% | 7,82% | ≥17,9% |
| Отдача от использования всех активов значительно ниже, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 5,27% | ≤14,8% | 33,9% | ≥74,9% |
| Отдача от собственного капитала в 2024 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций. | ||||
| Фондоотдача | 345 | ≤42,8 | 156 | ≥664 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 379 | ≥171 | 115 | ≤68 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 80 | ≥88,3 | 51,9 | ≤29,8 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 532 | ≥189 | 123 | ≤71,4 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 18 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,04 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,54 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,47 | ≤-0,12 | 0,09 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -20,63 | ≤-0,45 | 0,35 | ≥1,59 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,08 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | ≤1,05 | 1,39 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,7 | ≤0,63 | 0,98 | ≥1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,5 | ≤0,03 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | -3,37% | ≤1,57% | 5,22% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 10,1% | ≤1,76% | 5,15% | ≥13% |
| Норма чистой прибыли | 0,45% | ≤0,5% | 2,6% | ≥8,39% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,17 | ≤1,54 | 4,77 | ≥27,4 |
| Рентабельность активов | 0,31% | ≤1,28% | 6,23% | ≥15,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 5,27% | ≤10,1% | 27,3% | ≥60,2% |
| Фондоотдача | 345 | ≤6,31 | 27,2 | ≥148 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 379 | ≥216 | 127 | ≤73,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 80 | ≥100 | 55 | ≤28 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 532 | ≥331 | 181 | ≤98,6 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ИНВЕСТПРОЕКТЫ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |