Финансовое состояние Публичное акционерное общество "Российские сети"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: Публичное акционерное общество "Российские сети"
ИНН: 7728662669 (Москва)
Отрасль: 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма: 12247 - Публичные акционерные общества
Выручка за 2020 год: 15 752 млн. руб. (-60.1% за год) - 10 место среди 585 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 523 141 млн. руб. (+6.7% за год) - 4 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 496 834 млн. руб. (+2.6% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 29 545 млн. руб. (-78.2% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "РСМ РУСЬ", ИНН 7722020834, ОГРН 1027700257540)

Год:

Финансовое состояние Публичное акционерное общество "Российские сети"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

значительно лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(70.10.2 "Деятельность по управлению холдинг-компаниями", все организации (514))
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,99
0,39
0,99
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,9
0,1
0,9
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,6
1
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
66,6
1,6
66,6
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
66,4
1,5
66,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
45,7
0,2
45,7
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
88,2%
6,1%
88,2%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
343%
4,5%
343%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
30,8%
2,4%
30,8%
5%
Итоговый балл +2,0
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+2,0
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей Публичное акционерное общество "Российские сети" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей Публичное акционерное общество "Российские сети" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (514), занимающиеся видом деятельности "Деятельность по управлению холдинг-компаниями" (код по ОКВЭД2 70.10.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели Публичное акционерное общество "Российские сети", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,99 ≤0,03 0,39 ≥0,82
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,91 ≤-0,47 0,11 ≥0,69
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 8162 ≤-21,27 0,22 ≥97,5
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,16 0,6 ≥0,91
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность Публичное акционерное общество "Российские сети"

Показатели Публичное акционерное общество "Российские сети", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 66,6 ≤0,93 1,6 ≥5,71
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает Публичное акционерное общество "Российские сети" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 66,4 ≤0,75 1,5 ≥5,3
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 45,7 ≤0,01 0,17 ≥1,04
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели Публичное акционерное общество "Российские сети", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 88,2% ≤-2,31% 6,15% ≥27,3%
По меркам отрасли организация в 2019 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 350% ≤0,26% 9,57% ≥50,4%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 342% ≤-0,27% 4,45% ≥34,8%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У Публичное акционерное общество "Российские сети" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 53,6 ≤0,98 2,67 ≥22,7
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у ¾) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 30,8% ≤-0,12% 2,41% ≥19,8%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 32,3% ≤0,52% 13,8% ≥74,9%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 144 ≤2,96 25,9 ≥148
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели Публичное акционерное общество "Российские сети", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 579 ≥1239 279 ≤96,8
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 114 ≥567 138 ≤54,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 4057 ≥3060 448 ≤131
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем Публичное акционерное общество "Российские сети".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей Публичное акционерное общество "Российские сети" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели Публичное акционерное общество "Российские сети", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,99 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,91 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов 8162 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 1 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 66,6 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 66,4 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 45,7 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 88,2% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 350% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 342% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 53,6 ≤1,58 4,17 ≥19,4
Рентабельность активов 30,8% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 32,3% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 144 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 579 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 114 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 4057 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для Публичное акционерное общество "Российские сети" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей Публичное акционерное общество "Российские сети"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +2

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+2

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Публичное акционерное общество "Российские сети" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по управлению холдинг-компаниями (код по ОКВЭД 70.10.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние Публичное акционерное общество "Российские сети" на 31.12.2019 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по управлению холдинг-компаниями (код по ОКВЭД 70.10.2). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение Публичное акционерное общество "Российские сети" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 15.04.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности Публичное акционерное общество "Российские сети" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния Публичное акционерное общество "Российские сети"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии Публичное акционерное общество "Российские сети".

Дополнительные проверки

Публичное акционерное общество "Российские сети"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Управляющая компания Полюс" 7703405099 19 098 21 561 Москва ТЕСТ
ООО "СИБУР" 7727576505 16 586 8 904 Москва ТЕСТ
АО "РОСГЕОЛОГИЯ" 7724294887 15 741 43 481 Москва ТЕСТ
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" 1650131524 8 654 21 265 Республика Татарстан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью Публичное акционерное общество "Российские сети" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>