Финансовое состояние ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР"
ИНН: 7727839296 (Москва)
Отрасль: 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (Среднее предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 697 591 млн. руб. (-64% за год) - 1 место среди 9,82 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 188 млн. руб. (-60.6% за год) - 598 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 19,5 млн. руб. (+23% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 4 380 млн. руб. (-85.7% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 21 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 682 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 133 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,05
0,18
0,05
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,02
0,1
0,02
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,05
0,3
0,05
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
1,3
1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,7
0,9
0,7
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,04
0,1
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,3%
1,6%
2,3%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
1,2%
0,8%
1,2%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
3,7%
4,1%
3,7%
5%
Итоговый балл -0,6
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,2
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 133 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами" (код по ОКВЭД2 46.72). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,05 ≤0,04 0,18 ≥0,41
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 57275 тыс. руб., чтобы он составил 18% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,02 ≤0,02 0,14 ≥0,39
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,06 ≤0,05 0,45 ≥1,09
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,05 ≤0,09 0,31 ≥0,53
Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР"

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,02 ≤1,04 1,34 ≥1,9
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,66 ≤0,58 0,91 ≥1,19
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 ≤0,01 0,04 ≥0,19
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,33% ≤0,48% 1,55% ≥3,71%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 1,5% ≤0,57% 1,92% ≥4,17%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,16% ≤0,19% 0,77% ≥2,48%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 3,74% ≤0,81% 4,09% ≥9,38%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 227% ≤13,3% 26,7% ≥59,9%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 347 ≤61,4 243 ≥2203
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 112 ≥145 97,6 ≤61,2
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 70,9 ≥67 40,1 ≤23,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 113 ≥152 102 ≤62,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,05 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,02 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов 0,06 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,05 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,02 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 0,66 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 2,33% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 1,5% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 1,16% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 3,74% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 227% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 347 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 112 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 70,9 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 113 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 0
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 -1
3.2. Норма чистой прибыли +1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -0.6

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1.2

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код по ОКВЭД 46.72). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" на 31.12.2019 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код по ОКВЭД 46.72). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Еще более низкий результат Организация демонстрирует по сравнению со средними финансовыми показателями для всех отраслей. Финансовое положение ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 15.04.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР".

Дополнительные проверки

ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "КОМПАНИЯ "ГАЗ-АЛЬЯНС" 2311176089 164 534 156 817 Нижегородская область ТЕСТ
ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС" 7721040281 112 861 32 498 Москва ТЕСТ
АО "СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" 6671197148 78 259 22 481 Свердловская область ТЕСТ
ООО "МЕЧЕЛ-СЕРВИС" 7704555837 55 755 14 675 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>