Финансовое состояние ООО "ДАЛСОН ГРУП"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ДАЛСОН ГРУП"
ИНН: 7727427253 (Москва)
Отрасль: 79.90 Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 44,9 млн. руб. (+1258% за год) - 57 место среди 1,01 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 6,93 млн. руб. (+76% за год) - 289 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: -2,75 млн. руб. (-2,85 млн. руб. за год)
Чистая прибыль за 2020 год: -2,85 млн. руб. (-2,94 млн. руб. за год)
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ДАЛСОН ГРУП"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

примерно соответствует
нет данных
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(79.90 "Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность", 235 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(554 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,03
0,38
0,03
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,03
0,3
0,03
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
1
0,5
1
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
30,1
1,6
30,1
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
30,1
1,5
30,1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
27,3
0,3
27,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
4,5%
9,5%
4,5%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
-0,8%
5%
-0,8%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
-1,3%
18,1%
-1,3%
6%
Итоговый балл -0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ДАЛСОН ГРУП" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ДАЛСОН ГРУП" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 235 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность" (код по ОКВЭД2 79.90). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ДАЛСОН ГРУП", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,03 ≤0,1 0,38 ≥0,74
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 2209 тыс. руб., чтобы он составил 38% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,03 ≤0,03 0,34 ≥0,73
Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого, как минимум 75% организаций в 2019 году имели лучшее значение.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "ДАЛСОН ГРУП" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,97 ≤0,13 0,45 ≥0,86
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "ДАЛСОН ГРУП"

Показатели ООО "ДАЛСОН ГРУП", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 30,1 ≤1,04 1,6 ≥4,93
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ДАЛСОН ГРУП" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 30,1 ≤1,01 1,5 ≥4,65
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 27,3 ≤0,08 0,35 ≥1,2
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ДАЛСОН ГРУП", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 4,48% ≤1,94% 9,45% ≥23,5%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 3,99% ≤1,42% 6,34% ≥18,3%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли -0,76% ≤0,37% 5,05% ≥14,9%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ДАЛСОН ГРУП" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов -1,26% ≤0,91% 18,1% ≥64,1%
Организация получила в 2019 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -37,59% ≤15,2% 59,2% ≥155%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 601 ≤9,08 87,9 ≥401
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ДАЛСОН ГРУП", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 217 ≥220 85 ≤33,7
Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 20,4 ≥133 39,1 ≤11,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 218 ≥290 105 ≤37,6
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ДАЛСОН ГРУП" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 554 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "ДАЛСОН ГРУП", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,03 ≤0,05 0,29 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,03 ≤0 0,19 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,97 ≤0,09 0,41 ≥0,79
Коэффициент текущей ликвидности 30,1 ≤1,03 1,43 ≥3,59
Коэффициент быстрой ликвидности 30,1 ≤0,62 1,04 ≥2,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 27,3 ≤0,02 0,11 ≥0,57
Рентабельность продаж 4,48% ≤0,93% 3,89% ≥11,6%
Рентабельность продаж по EBIT 3,99% ≤0,69% 3,25% ≥10,9%
Норма чистой прибыли -0,76% ≤0,33% 2,07% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов -1,26% ≤0,76% 6,03% ≥23,5%
Рентабельность собственного капитала -37,59% ≤8,48% 36% ≥101%
Фондоотдача 601 ≤4,86 22 ≥118
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 217 ≥243 119 ≤57,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 20,4 ≥133 54,7 ≤19,8
Оборачиваемость активов, в днях 218 ≥313 146 ≤69,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ДАЛСОН ГРУП" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ДАЛСОН ГРУП"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 +1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ДАЛСОН ГРУП" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность (код по ОКВЭД 79.90). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ДАЛСОН ГРУП" на 31.12.2019 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для микропредприятий, занимающихся видом деятельности услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность (код по ОКВЭД 79.90).

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение ООО "ДАЛСОН ГРУП" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 24.01.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ДАЛСОН ГРУП" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ДАЛСОН ГРУП"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ДАЛСОН ГРУП".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Путешествия с интересными людьми" 7726389020 58,6 33,8 Москва ТЕСТ
ООО "ВИП групп" 7714414634 50,2 10,7 Москва ТЕСТ
ООО "ЭКСПЕДИЦИИ ПОД ПАРУСАМИ" 7726419179 45,5 18,8 Москва ТЕСТ
ООО "КАРАВЕЛЛА" 9701073109 40,5 17,7 Москва ТЕСТ
ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРО" 7733607303 34,5 34,2 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ДАЛСОН ГРУП" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>