Финансовое состояние ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
ИНН: 7719455384 (Москва)
Отрасль: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 437 млн. руб. (+162% за год) - 82 место среди 1,4 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 1 827 млн. руб. (+109% за год) - 17 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 39,9 млн. руб. (+154% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 37,6 млн. руб. (+98% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 38 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(42.99 "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки", 137 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(143 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,02
0,12
0,02
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,06
0,05
-0,06
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,1
0,2
0,1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
1,1
1
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,6
0,9
0,6
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,07
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
3,1%
2,9%
3,1%
4,8%
3.2. Норма чистой прибыли
11,4%
1,6%
11,4%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
3,6%
3,6%
3,6%
7,7%
Итоговый балл -0,4
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,0
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 137 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки" (код по ОКВЭД2 42.99). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,02 ≤0,03 0,12 ≥0,33
Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 101464 тыс. руб., чтобы он составил 12% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,06 ≤-0,05 0,05 ≥0,23
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -0,13 ≤-0,18 0,22 ≥1,57
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,11 ≤0,06 0,22 ≥0,48
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

Показатели ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,05 ≤1 1,13 ≥1,6
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,55 ≤0,59 0,93 ≥1,18
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,26 ≤0,01 0,07 ≥0,25
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 3,1% ≤0,54% 2,92% ≥6,93%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 12,1% ≤0,99% 2,73% ≥5,93%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 11,4% ≤0,35% 1,64% ≥4,7%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 122 ≤1,36 6,73 ≥73,6
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у 75%) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 3,62% ≤0,86% 3,59% ≥11,9%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 145% ≤18,6% 46,4% ≥92,4%
Отдача от собственного капитала в 2022 году намного выше среднеотраслевой. Высокой рентабельности во многом способствовала скромная по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации. ИЛИ Высокой рентабельности во многом способствовала крайне низкая по сравнению со среднеотраслевой доля собственного капитала в общем капитале организации.
Фондоотдача 3,22 ≤13,2 30,9 ≥88,9
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 1028 ≥208 141 ≤101
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 350 ≥126 72,4 ≤47,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1143 ≥257 160 ≤108
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 143 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,02 ≤0,09 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,06 ≤0 0,18 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности запасов -0,13 ≤-0,02 0,64 ≥2,36
Коэффициент покрытия инвестиций 0,11 ≤0,17 0,47 ≥0,76
Коэффициент текущей ликвидности 1,05 ≤1,06 1,5 ≥3,06
Коэффициент быстрой ликвидности 0,55 ≤0,67 1,05 ≥2,02
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,26 ≤0,02 0,13 ≥0,52
Рентабельность продаж 3,1% ≤1,27% 4,78% ≥12,5%
Рентабельность продаж по EBIT 12,1% ≤1,18% 4,25% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 11,4% ≤0,6% 2,8% ≥9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 122 ≤2,19 9 ≥44,5
Рентабельность активов 3,62% ≤1,55% 7,74% ≥22,6%
Рентабельность собственного капитала 145% ≤13,2% 37,5% ≥85,6%
Фондоотдача 3,22 ≤8,1 33,9 ≥157
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 1028 ≥213 119 ≤67,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 350 ≥106 54,2 ≤25,7
Оборачиваемость активов, в днях 1143 ≥276 149 ≤81,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж 0 -1
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов 0 -1
Итоговый балл -0.4

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 42.99). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" на 31.12.2022 хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 42.99). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 14.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЮСНУБИС" 7743411050 447 685 Москва ТЕСТ
ООО "КОБИТ" 9717129597 447 685 Москва ТЕСТ
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕМСТРОЙ" 5053021518 438 166 Москва ТЕСТ
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 7813566236 376 243 Москва ТЕСТ
ООО "ЭКОТЭК" 7743830614 322 325 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>