Финансовое состояние ООО "ХЕНДЗ сервис"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ХЕНДЗ сервис"
ИНН: 7718689012 (Москва)
Отрасль: 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 119 млн. руб. (-55.4% за год) - 120 место среди 1,2 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 115 млн. руб. (-14.6% за год) - 114 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 41,4 млн. руб. (+5.6% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 2,18 млн. руб. (-77.5% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 20 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2023: 7,86 млн. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ХЕНДЗ сервис"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

примерно соответствует

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(33.20 "Монтаж промышленных машин и оборудования", 458 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(566 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,29
0,29
0,29
0,36
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,2
0,3
0,3
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,4
0,3
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,5
1,4
1,5
1,7
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
1,1
1,4
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,2
0,2
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,4%
4,2%
0,4%
5,2%
3.2. Норма чистой прибыли
3,6%
2,5%
3,6%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
6,9%
5,5%
6,9%
7,1%
Итоговый балл -0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
-0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ХЕНДЗ сервис" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ХЕНДЗ сервис" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 458 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Монтаж промышленных машин и оборудования" (код по ОКВЭД2 33.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ХЕНДЗ сервис", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,29 ≤0,06 0,29 ≥0,66
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 595 тыс. руб., чтобы он составил 29% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,29 ≤0,01 0,18 ≥0,63
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 9,72 ≤0,05 0,85 ≥4,51
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,32 ≤0,1 0,37 ≥0,72
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "ХЕНДЗ сервис"

Показатели ООО "ХЕНДЗ сервис", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,46 ≤1,03 1,37 ≥3,05
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ХЕНДЗ сервис" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,41 ≤0,81 1,08 ≥2,41
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,18 ≤0,03 0,18 ≥0,67
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ХЕНДЗ сервис", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,42% ≤1,12% 4,21% ≥12,5%
Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 4,93% ≤0,96% 3,58% ≥10,6%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 3,61% ≤0,51% 2,54% ≥8,44%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ХЕНДЗ сервис" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 13,2 ≤1,31 3,65 ≥47,8
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 6,86% ≤1,06% 5,54% ≥23,7%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 28,1% ≤12,7% 38,4% ≥105%
Отдача от собственного капитала в 2022 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 1004 ≤11,1 28,3 ≥87,5
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ХЕНДЗ сервис", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 191 ≥256 139 ≤73,1
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 153 ≥158 75,6 ≤33,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 191 ≥287 163 ≤89,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ХЕНДЗ сервис" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 566 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "ХЕНДЗ сервис", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,29 ≤0,07 0,36 ≥0,75
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,29 ≤0 0,25 ≥0,69
Коэффициент обеспеченности запасов 9,72 ≤0,01 0,81 ≥3,63
Коэффициент покрытия инвестиций 0,32 ≤0,16 0,53 ≥0,84
Коэффициент текущей ликвидности 1,46 ≤1,06 1,68 ≥4,64
Коэффициент быстрой ликвидности 1,41 ≤0,69 1,19 ≥3,21
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,18 ≤0,03 0,17 ≥0,81
Рентабельность продаж 0,42% ≤1,21% 5,15% ≥14,3%
Рентабельность продаж по EBIT 4,93% ≤1% 4,33% ≥13,1%
Норма чистой прибыли 3,61% ≤0,47% 2,86% ≥10,3%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 13,2 ≤1,41 6,41 ≥33,4
Рентабельность активов 6,86% ≤0,94% 7,07% ≥25,7%
Рентабельность собственного капитала 28,1% ≤7,93% 31,9% ≥89,7%
Фондоотдача 1004 ≤4,08 17,7 ≥95,4
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 191 ≥267 130 ≤63,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 153 ≥143 58,4 ≤21,4
Оборачиваемость активов, в днях 191 ≥351 164 ≤78,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ХЕНДЗ сервис" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ХЕНДЗ сервис"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 0
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов +1 -1
Итоговый балл -0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

-0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ХЕНДЗ сервис" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является монтаж промышленных машин и оборудования (код по ОКВЭД 33.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ХЕНДЗ сервис" на 31.12.2022 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для микропредприятий, занимающихся видом деятельности монтаж промышленных машин и оборудования (код по ОКВЭД 33.20). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности ниже средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет результат ниже среднего. Финансовое положение ООО "ХЕНДЗ сервис" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ХЕНДЗ сервис".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ХЕНДЗ сервис"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ХЕНДЗ сервис".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "СТЕП-Инжиниринг" 7725695835 145 38,4 Москва ТЕСТ
ООО "СИСТЕМА" 7733321181 127 136 Москва ТЕСТ
ООО МОРЕНТЕК 7713414617 124 59,5 Москва ТЕСТ
ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕРВИС" 7714417152 117 201 Москва ТЕСТ
ООО "КОНТАКТ СЕРВИС" 9709051883 117 33,4 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ХЕНДЗ сервис" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>