Финансовое состояние ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" |
| ИНН: 7718116371 (Москва) |
| Отрасль: 80.10.2 Деятельность частных охранных организаций |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 2 064 млн. руб. (+42% за год) - 8 место среди 309 предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 388 млн. руб. (+62% за год) - 15 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 64,4 млн. руб. (+138% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 37,3 млн. руб. (+46,4 млн. руб. за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "ФинЭкспертиза ", ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 1320 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно хуже |
не изменилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (270), занимающиеся видом деятельности "Деятельность частных охранных организаций" (код по ОКВЭД2 80.10.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,11 | ≤0,26 | 0,53 | ≥0,77 |
| Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 214812 тыс. руб., чтобы он составил 53% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,07 | ≤0,2 | 0,48 | ≥0,75 |
| Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | -1,14 | ≤4,28 | 22,5 | ≥112 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,12 | ≤0,31 | 0,57 | ≥0,82 |
| Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ"
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | ≤1,36 | 2,14 | ≥5,05 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | ≤1,27 | 2,05 | ≥4,82 |
| Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | ≤0,11 | 0,45 | ≥1,18 |
| Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 0,5% | ≤3,63% | 10,4% | ≥19,4% |
| Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | -0,64% | ≤3,74% | 9,09% | ≥19,4% |
| Значительно ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | -0,63% | ≤1,87% | 6,02% | ≥16,2% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | -3,76% | ≤5,32% | 25,6% | ≥65,1% |
| Организация получила в 2024 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | -26,28% | ≤17,2% | 57,3% | ≥132% |
| Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала. | ||||
| Фондоотдача | 49,5 | ≤28,4 | 55,1 | ≥247 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 52,3 | ≥142 | 80,7 | ≤53,6 |
| Организации требуется значительно меньше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 39,4 | ≥107 | 49,1 | ≤29,5 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 61,4 | ≥153 | 88,9 | ≤61,3 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 18 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,11 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,54 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,07 | ≤-0,12 | 0,09 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -1,14 | ≤-0,45 | 0,35 | ≥1,59 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,12 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | ≤1,05 | 1,39 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | ≤0,63 | 0,98 | ≥1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | ≤0,03 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | 0,5% | ≤1,57% | 5,22% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | -0,64% | ≤1,76% | 5,15% | ≥13% |
| Норма чистой прибыли | -0,63% | ≤0,5% | 2,6% | ≥8,39% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | -3,76% | ≤1,28% | 6,23% | ≥15,9% |
| Рентабельность собственного капитала | -26,28% | ≤10,1% | 27,3% | ≥60,2% |
| Фондоотдача | 49,5 | ≤6,31 | 27,2 | ≥148 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 52,3 | ≥216 | 127 | ≤73,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 39,4 | ≥100 | 55 | ≤28 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 61,4 | ≥331 | 181 | ≤98,6 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -2 | -1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -2 | -1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -2 | -2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | -2 | -2 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -2 | -1 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -1 | +1 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -2 | -2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | -2 | -2 |
| 3.3. Рентабельность активов | -2 | -2 |
| Итоговый балл | -1.9 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. |
-1.3 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность частных охранных организаций (код по ОКВЭД 80.10.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" на 31.12.2024 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность частных охранных организаций (код по ОКВЭД 80.10.2). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.
Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ".
Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:
Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2025 год.
История финансового состояния ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ"
Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ".Дополнительные проверки
ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АБ-САФЕТИ"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "Частное охранное предприятие Агентство "ЛУКОМ-А-Север" (ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Север") 1106015062 | 3 219 | 1 424 | Республика Коми | ТЕСТ |
| ООО "Охранная организация "Император" 7841473953 | 2 713 | 717 | Санкт-Петербург | ТЕСТ |
| ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОБР" 7706143317 | 2 401 | 553 | Рязанская область | ТЕСТ |
| ООО "Частное охранное предприятие "Полюс Щит" 2463069959 | 1 875 | 519 | Красноярский край | ТЕСТ |
| ООО "Частная охранная организация "Сокол" 2320134215 | 1 594 | 390 | Москва | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2024, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оцен