Финансовое состояние ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ"
ИНН: 7714827952 (Московская область)
Отрасль: 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 2 464 млн. руб. (+66% за год) - 7 место среди 2,83 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 1 509 млн. руб. (+13% за год) - 15 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 687 млн. руб. (+35% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 238 млн. руб. (+36% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "АРЬЕРГАРД АУДИТ", ИНН 9728060964, ОГРН 1227700196503)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 66 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2024: 46,7 млн. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(46.69.2 "Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин", все организации (2,54 тыс.))
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,38
0,32
0,38
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,3
0,4
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,4
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2
1,6
2
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
1,1
1,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,2
0,3
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1%
5,1%
1%
5,7%
3.2. Норма чистой прибыли
11,8%
3,2%
11,8%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
13,4%
7,1%
13,4%
7,1%
Итоговый балл +0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,7
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (2,54 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин" (код по ОКВЭД2 46.69.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,38 ≤0,11 0,32 ≥0,66
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,36 ≤0,07 0,29 ≥0,64
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,03 ≤0,22 0,88 ≥2,19
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,16 0,42 ≥0,74
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ"

Показатели ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,05 ≤1,13 1,61 ≥3,58
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,33 ≤0,69 1,06 ≥2
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 ≤0,04 0,18 ≥0,59
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,04% ≤1,72% 5,13% ≥11,6%
Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 14,2% ≤1,4% 4,46% ≥10,8%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 11,8% ≤0,93% 3,19% ≥8,33%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 7,93 ≤2,62 10,4 ≥44,6
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов 13,4% ≤1,66% 7,11% ≥20,3%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 41,8% ≤10,4% 31,9% ≥80%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 23,4 ≤14,3 46,4 ≥201
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 302 ≥299 165 ≤94
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 159 ≥132 64,6 ≤28,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 321 ≥321 175 ≤103
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,38 ≤0,11 0,3 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,36 ≤-0,11 0,1 ≥0,38
Коэффициент обеспеченности запасов 1,03 ≤-0,49 0,4 ≥1,72
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,23 0,5 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 2,05 ≤1,05 1,39 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 1,33 ≤0,66 1 ≥1,6
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 ≤0,03 0,15 ≥0,5
Рентабельность продаж 1,04% ≤1,74% 5,73% ≥13,5%
Рентабельность продаж по EBIT 14,2% ≤1,65% 5,35% ≥13,3%
Норма чистой прибыли 11,8% ≤0,64% 3,1% ≥9,27%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 7,93 ≤2,11 7,04 ≥33,6
Рентабельность активов 13,4% ≤1,56% 7,11% ≥17,7%
Рентабельность собственного капитала 41,8% ≤11,6% 31,9% ≥69,9%
Фондоотдача 23,4 ≤5,48 26,9 ≥169
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 302 ≥207 126 ≤75,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 159 ≥98,1 54,6 ≤29,4
Оборачиваемость активов, в днях 321 ≥335 180 ≤99,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 0
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл +0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.7

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (код по ОКВЭД 46.69.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (код по ОКВЭД 46.69.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 03.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ".

Дополнительные проверки

ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ" 7726354926 4 004 2 140 Москва ТЕСТ
ООО "Мале Рус" 7725600174 2 607 2 512 Калужская область ТЕСТ
ЗАО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОХИМ" 7813348421 2 483 3 363 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ИНСТРУМЕНТ" 5263052431 2 456 1 536 Нижегородская область ТЕСТ
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОАО "ТМЗ" 7611012130 2 397 195 Ярославская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>