Финансовое состояние ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС"
ИНН: 7711067140 (Москва)
Отрасль: 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 26 853 млн. руб. (+23% за год) - 14 место среди 1,61 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 17 988 млн. руб. (-10.1% за год) - 13 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 10 851 млн. руб. (+21% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 1 880 млн. руб. (+534% за год)
(имеется аудиторское заключение АО "КЭПТ", ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628)

Год:

Финансовое состояние ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(46.46.1 "Торговля оптовая фармацевтической продукцией", 118 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,47
0,23
0,47
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,2
0,4
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,3
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,8
1,3
1,8
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
0,8
1,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,09
0,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
3,4%
2,6%
3,4%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
1,4%
2%
1,4%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
1,8%
5%
1,8%
7,5%
Итоговый балл +1,0
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 118 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая фармацевтической продукцией" (код по ОКВЭД2 46.46.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,47 ≤0,08 0,23 ≥0,45
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,45 ≤0,02 0,17 ≥0,42
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,89 ≤0,04 0,51 ≥1,28
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,47 ≤0,13 0,32 ≥0,48
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС"

Показатели ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,81 ≤1,05 1,29 ≥1,79
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,35 ≤0,65 0,82 ≥1,29
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 ≤0,02 0,09 ≥0,32
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 3,37% ≤0,31% 2,58% ≥7,31%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,28% ≤1,1% 3,33% ≥6,89%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,36% ≤0,65% 2,02% ≥5,19%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 19,8 ≤2,82 10,8 ≥44,9
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2021 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 1,79% ≤1,45% 4,98% ≥14,6%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 3,37% ≤14,1% 24,9% ≥51,1%
Рентабельность собственного капитала в 2021 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций. Этому способствовала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 166 ≤70,6 218 ≥726
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 263 ≥208 142 ≤95
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 148 ≥110 69,3 ≤36,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 276 ≥226 152 ≤98,9
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,47 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,45 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 1,89 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,47 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 1,81 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 1,35 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 3,37% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 2,28% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 1,36% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 19,8 ≤2,47 8,26 ≥37,8
Рентабельность активов 1,79% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 3,37% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 166 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 263 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 148 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 276 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 0
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -2
Итоговый балл +1

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая фармацевтической продукцией (код по ОКВЭД 46.46.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" на 31.12.2021 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая фармацевтической продукцией (код по ОКВЭД 46.46.1). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС".

Дополнительные проверки

ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "ЛАНЦЕТ" 7718538045 43 190 14 020 Москва ТЕСТ
ООО "КРКА ФАРМА" 5042060699 30 943 15 290 Московская область ТЕСТ
ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ" 7703106050 29 448 22 730 Москва ТЕСТ
АО "Глаксосмиткляйн Хелскер" 7703105112 26 305 12 339 Москва ТЕСТ
ООО "СИСТЕМА-К" 7722732253 26 242 13 017 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>