Финансовое состояние ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"
ИНН: 7706444025 (Москва)
Отрасль: 64.20 Деятельность холдинговых компаний
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 93 039 млн. руб. (-38.8% за год) - 5 место среди 430 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 13 331 млн. руб. (-47.8% за год) - 86 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 11 616 млн. руб. (-20.3% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 7 038 млн. руб. (+150% за год)
(имеется аудиторское заключение ЮНИКОН АО, ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 51 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(64.20 "Деятельность холдинговых компаний", 21 организация с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,57
0,5
0,57
0,27
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
-0,3
0,2
0,09
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
1
0,6
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,3
2,2
1,3
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
2,2
1,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,7
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,1%
98%
2,1%
4,5%
3.2. Норма чистой прибыли
1,9%
73,2%
1,9%
2,3%
3.3. Рентабельность активов
11,3%
5,7%
11,3%
5,6%
Итоговый балл -0,7
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
+0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 21 организация с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность холдинговых компаний" (код по ОКВЭД2 64.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,57 ≤0,3 0,5 ≥0,74
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,24 ≤-18,65 -0,32 ≥0,28
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 1767784 ≤-7017,08 -10,63 ≥1700530
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,57 ≤0,76 0,97 ≥0,99
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"

Показатели ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,32 ≤0,99 2,23 ≥51,5
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,32 ≤0,98 2,23 ≥51,5
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,34 ≤0,16 0,72 ≥3,8
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,1% ≤64,7% 98% ≥99,8%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,35% ≤71,4% 93,9% ≥104%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,86% ≤42% 73,2% ≥93,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 5,4 ≤2,84 5,31 ≥10,7
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2020 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 11,3% ≤2,91% 5,7% ≥39,4%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 19,6% ≤5,42% 26,1% ≥138%
Отдача от собственного капитала в 2020 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 33241 ≤313 12927 ≥79157
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 32,4 ≥672 246 ≤46,8
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 25,8 ≥135 44,2 ≤5,53
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 60,1 ≥8283 1937 ≤571
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,57 ≤0,09 0,27 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,24 ≤-0,1 0,09 ≥0,37
Коэффициент обеспеченности запасов 1767784 ≤-0,42 0,37 ≥1,71
Коэффициент покрытия инвестиций 0,57 ≤0,18 0,46 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,32 ≤1,03 1,35 ≥2,23
Коэффициент быстрой ликвидности 1,32 ≤0,62 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,34 ≤0,02 0,13 ≥0,46
Рентабельность продаж 2,1% ≤1,24% 4,47% ≥11,1%
Рентабельность продаж по EBIT 2,35% ≤1,14% 3,97% ≥10,4%
Норма чистой прибыли 1,86% ≤0,38% 2,3% ≥7,25%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 5,4 ≤1,67 5,43 ≥26,9
Рентабельность активов 11,3% ≤0,97% 5,62% ≥15,5%
Рентабельность собственного капитала 19,6% ≤8,19% 25,8% ≥62,4%
Фондоотдача 33241 ≤5,66 38,4 ≥315
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 32,4 ≥204 124 ≤72,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 25,8 ≥99,5 55,2 ≤27,8
Оборачиваемость активов, в днях 60,1 ≥339 177 ≤91,1

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -1
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл -0.7

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность холдинговых компаний (код по ОКВЭД 64.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" на 31.12.2020 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность холдинговых компаний (код по ОКВЭД 64.20). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности намного выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается положительный результат. Финансовое положение ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 25.09.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ".

Дополнительные проверки

ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
Международная Компания ПАО "Объединённая Компания "Русал" 3906394938 162 574 1 412 559 Калининградская область ТЕСТ
Международная Компания ООО "Гершвин" 3906386366 129 647 237 192 Калининградская область ТЕСТ
ПАО "ФОСАГРО" 7736216869 119 620 180 255 Москва ТЕСТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" 3906393081 52 510 80 743 Калининградская область ТЕСТ
Международная Компания ООО "Активиум" 3906386373 44 964 199 507 Калининградская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>