Финансовое состояние ООО "ИНТЕРСТРОЙ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ИНТЕРСТРОЙ" |
| ИНН: 7705676288 (Краснодарский край) |
| Отрасль: 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 5 671 млн. руб. (-23.2% за год) - 19 место среди 9,84 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 10 231 млн. руб. (-33% за год) - 11 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: -2 062 млн. руб. (-3 699 млн. руб. за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: -3 699 млн. руб. (-3 853 млн. руб. за год) |
| (имеется аудиторское заключение АО "Кэпт", ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 1147 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ИНТЕРСТРОЙ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
хуже |
улучшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ИНТЕРСТРОЙ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ИНТЕРСТРОЙ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 69 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки" (код по ОКВЭД2 43.99). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ИНТЕРСТРОЙ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,11 | ≤0,08 | 0,14 | ≥0,32 |
| Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 598748 тыс. руб., чтобы он составил 14% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,06 | ≤-0,09 | 0,03 | ≥0,17 |
| Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 1,67 | ≤-0,23 | 0,17 | ≥0,86 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,11 | ≤0,11 | 0,22 | ≥0,44 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ИНТЕРСТРОЙ"
| Показатели | ООО "ИНТЕРСТРОЙ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | ≤1 | 1,09 | ≥1,38 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | ≤0,54 | 0,89 | ≥1,07 |
| Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,03 | 0,07 | ≥0,28 |
| Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ИНТЕРСТРОЙ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 2,44% | ≤2,28% | 4,32% | ≥12,4% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,5% | ≤1,38% | 3% | ≥9,61% |
| Ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 2,09% | ≤0,42% | 1,98% | ≥5,75% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ИНТЕРСТРОЙ" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,49 | ≤2,62 | 9,24 | ≥57 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2024 году была выше среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 0,88% | ≤0,87% | 4,27% | ≥12,5% |
| Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | - | - | - | - |
| Отрицательная среднегодовая величина собственного капитала в 2024 году не позволяет рассчитать его рентабельность. | ||||
| Фондоотдача | 26,6 | ≤10,6 | 21,5 | ≥48,5 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ИНТЕРСТРОЙ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 831 | ≥300 | 200 | ≤123 |
| Организации требуется значительно больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 170 | ≥158 | 112 | ≤67 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 868 | ≥370 | 240 | ≤156 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ИНТЕРСТРОЙ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 18 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО "ИНТЕРСТРОЙ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,11 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,54 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,06 | ≤-0,12 | 0,09 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 1,67 | ≤-0,45 | 0,35 | ≥1,59 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,11 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | ≤1,05 | 1,39 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | ≤0,63 | 0,98 | ≥1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,03 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | 2,44% | ≤1,57% | 5,22% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,5% | ≤1,76% | 5,15% | ≥13% |
| Норма чистой прибыли | 2,09% | ≤0,5% | 2,6% | ≥8,39% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,49 | ≤1,54 | 4,77 | ≥27,4 |
| Рентабельность активов | 0,88% | ≤1,28% | 6,23% | ≥15,9% |
| Рентабельность собственного капитала | - | - | - | - |
| Фондоотдача | 26,6 | ≤6,31 | 27,2 | ≥148 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 831 | ≥216 | 127 | ≤73,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 170 | ≥100 | 55 | ≤28 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 868 | ≥331 | 181 | ≤98,6 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ИНТЕРСТРОЙ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -1 | -1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +1 | -1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -1 | -2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | 0 | -1 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -2 | -2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -2 | -2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -1 | -1 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | 0 | -1 |
| 3.3. Рентабельность активов | -1 | -2 |
| Итоговый балл | -0.8 Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли. |
-1.4 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (код по ОКВЭД 43.99). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ИНТЕРСТРОЙ" на 31.12.2024 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (код по ОКВЭД 43.99). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации улучшилось.
Еще более низкий результат Организация демонстрирует по сравнению со средними финансовыми показателями для всех отраслей. Финансовое положение ООО "ИНТЕРСТРОЙ" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ИНТЕРСТРОЙ" - выручка и чистая прибыль.
Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:
* В качестве показателя чистых активов в 2014, 2015, 2016 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.
Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также 2025 год.
История финансового состояния ООО "ИНТЕРСТРОЙ"
Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ИНТЕРСТРОЙ".Дополнительные проверки
ООО "ИНТЕРСТРОЙ"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" 7810183813 | 9 929 | 9 512 | Ленинградская область | ТЕСТ |
| ООО "Леонстрой" 6678139723 | 6 837 | 0,93 | Свердловская область | ТЕСТ |
| ООО "ФОРТЭКС" 7702517716 | 5 759 | 8 011 | Республика Татарстан | ТЕСТ |
| ООО "СТС" 7721555185 | 5 253 | 6 081 | Москва | ТЕСТ |
| ООО "ПРОГРЕСС" 6671074509 | 5 093 | 1 619 | Свердловская область | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2024, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:
| значительно лучше (+1 - +2вкл) | |
| лучше (от 0.11 до +1вкл) | |
| примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл) | |
| хуже (от -1вкл до -0.11) | |
| значительно хуже (от -2вкл до -1) |
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:
| значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл). | |
| улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл); | |
| не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11); | |
| ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл); | |
| значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл); |
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ИНТЕРСТРОЙ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>