Финансовое состояние ООО "Евроцемент Транспортные Решения"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Евроцемент Транспортные Решения"
ИНН: 7705245228 (Москва)
Отрасль: 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 48,1 млн. руб. (-96.8% за год) - 12068 место среди 44,3 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 796 млн. руб. (+67% за год) - 435 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 341 млн. руб. (+8.6% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 4,48 млн. руб. (-98.9% за год)
(имеется аудиторское заключение Юникон АО, ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 24 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 1,31 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Евроцемент Транспортные Решения"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

примерно соответствует

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(49.4 "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", 18,3 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(558 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,66
0,13
0,66
0,34
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,9
0,01
-0,9
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,3
0,7
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,5
1,2
0,5
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,5
1
0,5
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,07
0,1
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-7,9%
2,2%
-7,9%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
26,3%
1,5%
26,3%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
61,1%
4,3%
61,1%
7%
Итоговый балл 0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
-0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Евроцемент Транспортные Решения" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Евроцемент Транспортные Решения" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 18,3 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам" (код по ОКВЭД2 49.4). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Евроцемент Транспортные Решения", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,66 ≤0,03 0,13 ≥0,41
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,95 ≤-0,49 0,01 ≥0,26
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -38,39 ≤-4,76 0 ≥1,8
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,66 ≤0,08 0,34 ≥0,7
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "Евроцемент Транспортные Решения"

Показатели ООО "Евроцемент Транспортные Решения", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,51 ≤0,99 1,16 ≥2,02
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,49 ≤0,69 1,02 ≥1,71
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 ≤0,01 0,07 ≥0,28
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Евроцемент Транспортные Решения", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -7,93% ≤0,58% 2,16% ≥6,64%
Организация в 2021 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT 35,5% ≤0,58% 2,04% ≥6,44%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 26,3% ≤0,38% 1,48% ≥5,12%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Евроцемент Транспортные Решения" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2021 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 61,1% ≤0,84% 4,32% ≥14,8%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 131% ≤14% 45% ≥108%
Отдача от собственного капитала в 2021 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 41,8 ≤2,56 6,11 ≥20,7
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Евроцемент Транспортные Решения", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 77,6 ≥200 103 ≤53,1
Организации требуется меньше дней для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 71,9 ≥138 67,7 ≤31,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 157 ≥306 159 ≤72,4
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Евроцемент Транспортные Решения" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 558 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "Евроцемент Транспортные Решения", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,66 ≤0,06 0,34 ≥0,73
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,95 ≤0 0,23 ≥0,67
Коэффициент обеспеченности запасов -38,39 ≤0 0,74 ≥3,36
Коэффициент покрытия инвестиций 0,66 ≤0,14 0,49 ≥0,82
Коэффициент текущей ликвидности 0,51 ≤1,05 1,6 ≥4,17
Коэффициент быстрой ликвидности 0,49 ≤0,66 1,13 ≥2,9
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 ≤0,03 0,15 ≥0,73
Рентабельность продаж -7,93% ≤1,09% 4,69% ≥13,5%
Рентабельность продаж по EBIT 35,5% ≤0,94% 4,12% ≥12,6%
Норма чистой прибыли 26,3% ≤0,46% 2,75% ≥9,92%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 61,1% ≤0,97% 7,02% ≥25,5%
Рентабельность собственного капитала 131% ≤8,61% 33,5% ≥91,7%
Фондоотдача 41,8 ≤4,5 19,5 ≥104
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 77,6 ≥262 128 ≤62,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 71,9 ≥141 57,4 ≤21,2
Оборачиваемость активов, в днях 157 ≥341 159 ≤76,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Евроцемент Транспортные Решения" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Евроцемент Транспортные Решения"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл 0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

-0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Евроцемент Транспортные Решения" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (код по ОКВЭД 49.4). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Евроцемент Транспортные Решения" на 31.12.2021 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для микропредприятий, занимающихся видом деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (код по ОКВЭД 49.4). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности ниже средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет результат ниже среднего. Финансовое положение ООО "Евроцемент Транспортные Решения" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "Евроцемент Транспортные Решения".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "Евроцемент Транспортные Решения"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Евроцемент Транспортные Решения".

Дополнительные проверки

ООО "Евроцемент Транспортные Решения"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САТУРН" 7727274134 51,2 32,9 Москва ТЕСТ
АО "СпецТехМаш" 7704326178 49,4 227 Москва ТЕСТ
ООО "МС Доставка" 9723117776 48,3 16,3 Москва ТЕСТ
ООО "АНГРИТРАНС" 7707559886 47,6 19,4 Москва ТЕСТ
ООО "ТРАВЕРС-АВТО" 7716195924 47,3 40,3 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Евроцемент Транспортные Решения" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>