Финансовое состояние ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ"
ИНН: 7705041866 (Москва)
Отрасль: 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 11 687 млн. руб. (+8% за год) - 7 место среди 4,75 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 4 044 млн. руб. (-21.2% за год) - 11 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 1 144 млн. руб. (-62.1% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 3 638 млн. руб. (+28% за год)
(имеется аудиторское заключение АО "ПВК Аудит", ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)

Год:

Финансовое состояние ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(62.02 "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий", все организации (3,91 тыс.))
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,59
0,57
0,59
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,5
0,6
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,6
0,6
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,4
2,4
2,4
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,2
2
2,2
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
1,2
0,5
1,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
36,8%
8,5%
36,8%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
26,3%
4,9%
26,3%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
56,4%
12,3%
56,4%
5%
Итоговый балл +0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,9
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (3,91 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий" (код по ОКВЭД2 62.02). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,59 ≤0,15 0,57 ≥0,84
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,55 ≤0,09 0,53 ≥0,83
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 6,31 ≤0,52 2,53 ≥19,3
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,62 ≤0,21 0,61 ≥0,87
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ"

Показатели ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,45 ≤1,17 2,37 ≥6,67
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,2 ≤1,01 1,97 ≥5,81
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,25 ≤0,08 0,47 ≥1,74
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 36,8% ≤1,84% 8,55% ≥23,9%
По меркам отрасли организация в 2019 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 33,1% ≤1,16% 6,96% ≥21,9%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 26,3% ≤0,3% 4,88% ≥17,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 56,4% ≤0,57% 12,3% ≥52,3%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 92,2% ≤5,53% 37,4% ≥117%
Отдача от собственного капитала в 2019 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 54,9 ≤15,4 65,6 ≥257
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 157 ≥253 128 ≤64,4
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 69,5 ≥152 61,9 ≤23,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 170 ≥284 140 ≤70,2
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,59 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,55 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов 6,31 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,62 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 2,45 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 2,2 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,25 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 36,8% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 33,1% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 26,3% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 56,4% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 92,2% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 54,9 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 157 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 69,5 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 170 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.9

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (код по ОКВЭД 62.02). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (код по ОКВЭД 62.02). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается более высокий результат. Финансовое положение ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 27.01.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ".

Дополнительные проверки

ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР" 7728654530 16 158 6 111 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ХЬЮЛЕТТ ПАККАРД ЭНТЕРПРАЙЗ" 7743098542 12 455 17 090 Москва ТЕСТ
ООО "Процессинговый центр" 1631050005 11 734 1 526 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "ИБС Экспертиза" 7713606622 11 285 8 104 Москва ТЕСТ
ООО "Оператор-ЦРПТ" 7731376812 7 104 15 729 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>