Финансовое состояние ООО "Пирелли Тайр Руссия"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Пирелли Тайр Руссия"
ИНН: 7704787370 (Москва)
Отрасль: 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Организационно-правовая форма: 12165
Выручка за 2020 год: 19 114 млн. руб. (-12.6% за год) - 9 место среди 24,8 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 19 726 млн. руб. (-6.2% за год) - 4 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 6 036 млн. руб. (+2.4% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 140 млн. руб. (-81.6% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Прио-Аудит", ИНН 6227004240, ОГРН 1026200870090)

Год:

Финансовое состояние ООО "Пирелли Тайр Руссия"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

примерно соответствует

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(45.3 "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", 153 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,28
0,27
0,28
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,5
0,2
-0,5
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,4
0,6
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,1
1,4
1,1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,7
0,7
0,7
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,02
0,04
0,02
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
8,7%
1,5%
8,7%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
3,5%
1,2%
3,5%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
3,6%
5%
3,6%
5%
Итоговый балл 0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
-0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Пирелли Тайр Руссия" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Пирелли Тайр Руссия" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 153 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями" (код по ОКВЭД2 45.3). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Пирелли Тайр Руссия", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,28 ≤0,07 0,27 ≥0,44
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,48 ≤0,03 0,21 ≥0,39
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -1,68 ≤0,07 0,37 ≥0,78
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,55 ≤0,19 0,38 ≥0,6
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "Пирелли Тайр Руссия"

Показатели ООО "Пирелли Тайр Руссия", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,08 ≤1,13 1,45 ≥2,16
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,73 ≤0,41 0,65 ≥1,01
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 ≤0,01 0,04 ≥0,12
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Пирелли Тайр Руссия", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 8,7% ≤0,51% 1,53% ≥4,51%
По меркам отрасли организация в 2019 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 9,71% ≤1,13% 2,09% ≥5,41%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 3,5% ≤0,51% 1,24% ≥3,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Пирелли Тайр Руссия" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,95 ≤1,82 3,65 ≥14,4
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов 3,62% ≤1,53% 4,96% ≥16%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 13,7% ≤13,7% 25% ≥60,9%
Отдача от собственного капитала в 2019 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 1427 ≤54,5 193 ≥654
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Пирелли Тайр Руссия", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 171 ≥169 110 ≤57,5
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 111 ≥64,6 35,5 ≤11,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 351 ≥177 120 ≤65,9
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Пирелли Тайр Руссия" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "Пирелли Тайр Руссия", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,28 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,48 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов -1,68 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,55 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,08 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 0,73 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 8,7% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 9,71% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 3,5% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,95 ≤1,58 4,17 ≥19,4
Рентабельность активов 3,62% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 13,7% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 1427 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 171 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 111 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 351 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Пирелли Тайр Руссия" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Пирелли Тайр Руссия"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 0
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +1
3.2. Норма чистой прибыли +2 +1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл 0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

-0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Пирелли Тайр Руссия" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код по ОКВЭД 45.3). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Пирелли Тайр Руссия" на 31.12.2019 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код по ОКВЭД 45.3). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности ниже средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет результат ниже среднего. Финансовое положение ООО "Пирелли Тайр Руссия" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 01.12.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "Пирелли Тайр Руссия".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2014 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "Пирелли Тайр Руссия"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Пирелли Тайр Руссия".

Дополнительные проверки

ООО "Пирелли Тайр Руссия"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Нокиан Шина" 7816162305 38 375 34 108 Ленинградская область ТЕСТ
ООО "Гринлайт" 5401359124 21 707 5 896 Кемеровская область ТЕСТ
ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА" 7728187283 16 666 6 320 Москва ТЕСТ
ООО "ШИНСЕРВИС" 7725693620 14 658 7 852 Москва ТЕСТ
ООО "АВТОКОМПОНЕНТЫ - ГРУППА ГАЗ" 5256083213 14 361 3 119 Нижегородская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Пирелли Тайр Руссия" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>