Финансовое состояние ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО"
ИНН: 7704548011 (Московская область)
Отрасль: 51.21.1 Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 35 121 млн. руб. (-81% за год) - 1 место среди 175 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 59 796 млн. руб. (-44.3% за год) - 1 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 41 701 млн. руб. (-27% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: -4 695 млн. руб. (-57 283 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА", ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332)

Год:

Финансовое состояние ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

значительно лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(51.21 "Деятельность грузового воздушного транспорта", все организации (178) *)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,64
0,36
0,64
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,2
0,4
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,5
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,4
1,5
2,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2,3
1,3
2,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,4
0,2
0,4
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
36,3%
4,4%
36,3%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
29,8%
3,2%
29,8%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
62,1%
5,7%
62,1%
7,5%
Итоговый балл +1,3
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,8
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Сравнение проведено с организациями отрасли 51.21 "Деятельность грузового воздушного транспорта", т.к. для отрасли 51.21.1 "Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию" в базе ФНС нет данных.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (178), занимающиеся видом деятельности "Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию" (код по ОКВЭД2 51.21.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,64 ≤0,06 0,36 ≥0,69
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,36 ≤-0,09 0,23 ≥0,6
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 8,01 ≤-0,67 0,8 ≥6,46
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,76 ≤0,15 0,45 ≥0,77
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО"

Показатели ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,4 ≤1,05 1,48 ≥3,55
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 2,28 ≤0,7 1,26 ≥2,8
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,42 ≤0,02 0,19 ≥0,72
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 36,3% ≤0,07% 4,44% ≥14,7%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 37,6% ≤0,56% 4,78% ≥13,9%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 29,8% ≤0,14% 3,2% ≥10,9%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 118 ≤2,17 7,87 ≥78,7
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у ¾) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 62,1% ≤0,14% 5,65% ≥22,8%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 107% ≤6,54% 26,4% ≥105%
Рентабельность собственного капитала в 2021 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 83,9 ≤2,84 12,7 ≥60,4
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 106 ≥403 146 ≤74,2
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 85,9 ≥219 85,9 ≤36,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 174 ≥707 192 ≤88,6
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,64 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,36 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 8,01 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,76 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 2,4 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 2,28 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,42 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 36,3% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 37,6% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 29,8% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 118 ≤2,47 8,26 ≥37,8
Рентабельность активов 62,1% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 107% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 83,9 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 106 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 85,9 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 174 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1.3

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.8

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию (код по ОКВЭД 51.21.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. Поскольку вид деятельности перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию (код по ОКВЭД 51.21.1). представлен в базе ФНС отчетностью менее чем 20 организаций, удовлетворяющей указанным выше критериям, сравнение финансовых показателей Организации проведено с показателями вида деятельности деятельность грузового воздушного транспорта (код по ОКВЭД 51.21) По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" на 31.12.2021 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность грузового воздушного транспорта (код по ОКВЭД 51.21). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО".

Дополнительные проверки

ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "2-ОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАОТРЯД" 2901125778 2 080 2 735 Архангельская область ТЕСТ
ООО "Ерофей" 2721229168 1 109 358 Москва ТЕСТ
ООО "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрлайнс 7714385687 707 432 Москва ТЕСТ
ООО "СОТНИК" 3419007070 411 1 639 Волгоградская область ТЕСТ
ООО "КАРГОЛИФТ АЭРО" 9729322852 350 12,1 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>