Финансовое состояние ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1"
ИНН: 7704252889 (Москва)
Отрасль: 80.10.2 Деятельность частных охранных организаций
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 1 110 млн. руб. (+19% за год) - 8 место среди 247 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 794 млн. руб. (+81% за год) - 4 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 663 млн. руб. (+109% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 1 458 млн. руб. (+115% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "АКП+", ИНН 5054009190, ОГРН 1035003351404)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 386 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

значительно лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(80.10.2 "Деятельность частных охранных организаций", все организации (54))
с общероссийскими
(20 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,72
0,54
0,72
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,7
0,4
0,7
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,6
0,7
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,4
1,9
3,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,4
1,8
3,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
2,5
0,5
2,5
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
23,6%
7,6%
23,6%
5,1%
3.2. Норма чистой прибыли
72,9%
3,1%
72,9%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
169,8%
6,6%
169,8%
7,1%
Итоговый балл +1,4
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,9
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (54), занимающиеся видом деятельности "Деятельность частных охранных организаций" (код по ОКВЭД2 80.10.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,72 ≤0,2 0,54 ≥0,81
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,7 ≤0,14 0,4 ≥0,78
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 309 ≤1,3 6,92 ≥116
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,73 ≤0,21 0,59 ≥0,84
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1"

Показатели ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,37 ≤1,18 1,86 ≥5,78
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,36 ≤1,11 1,78 ≥5,43
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,46 ≤0,08 0,52 ≥1,37
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 23,6% ≤1,46% 7,62% ≥18,1%
По меркам отрасли организация в 2022 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 77,6% ≤1,03% 5,96% ≥13,5%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 72,9% ≤0,45% 3,09% ≥10,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 169% ≤1,84% 6,61% ≥39,9%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 235% ≤4,09% 11,6% ≥75,9%
Отдача от собственного капитала в 2022 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 85,4 ≤27,5 44,1 ≥112
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 143 ≥182 87,2 ≤50,5
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 38,7 ≥128 59,5 ≤30,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 156 ≥234 102 ≤60,3
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 20 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,72 ≤0,09 0,28 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,7 ≤-0,04 0,13 ≥0,43
Коэффициент обеспеченности запасов 309 ≤-0,15 0,49 ≥1,77
Коэффициент покрытия инвестиций 0,73 ≤0,2 0,47 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 3,37 ≤1,06 1,43 ≥2,49
Коэффициент быстрой ликвидности 3,36 ≤0,66 1,01 ≥1,65
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,46 ≤0,03 0,14 ≥0,5
Рентабельность продаж 23,6% ≤1,35% 5,1% ≥12,3%
Рентабельность продаж по EBIT 77,6% ≤1,32% 4,62% ≥11,9%
Норма чистой прибыли 72,9% ≤0,6% 2,83% ≥8,51%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 169% ≤1,57% 7,14% ≥18,7%
Рентабельность собственного капитала 235% ≤13,3% 34,6% ≥75,7%
Фондоотдача 85,4 ≤7,5 33,2 ≥173
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 143 ≥203 120 ≤71,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 38,7 ≥94,5 51,2 ≤27
Оборачиваемость активов, в днях 156 ≥286 157 ≤90,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1.4

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.9

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность частных охранных организаций (код по ОКВЭД 80.10.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" на 31.12.2022 значительно лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность частных охранных организаций (код по ОКВЭД 80.10.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 14.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012, 2013, 2014 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1".

Дополнительные проверки

ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГЕНТСТВО "ЛУКОМ-А-СЕВЕР" 1106015062 1 531 641 Республика Коми ТЕСТ
ООО Частная охранная организация "НЕОМАКС" 7724346479 1 196 213 Москва ТЕСТ
ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМАНДОР" 5027081694 1 126 258 Московская область ТЕСТ
ООО "ЧОП "КОМАНДОР-2 Л" 7719279210 828 270 Московская область ТЕСТ
ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АКВИЛОН-СЕВЕР" 3528083378 826 157 Вологодская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН-1" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>