Финансовое состояние ПАО "СОВФРАХТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ПАО "СОВФРАХТ"
ИНН: 7702059030 (Москва)
Отрасль: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Организационно-правовая форма: 12247 - Публичные акционерные общества
Выручка за 2018 год: 20 413 млн. руб.
Активы на 31 декабря 2018: 7 600 млн. руб.
Чистые активы на 31 декабря 2018: 2 103 млн. руб.
Чистая прибыль за 2018 год: 238 млн. руб.

Год:

Финансовое состояние ПАО "СОВФРАХТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2017 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2017 год
с отраслевыми
(52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", 110 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(9 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,23
0,27
0,23
0,23
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,08
0,1
0,05
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,4
0,4
0,4
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,2
1,4
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
1,1
1,4
0,9
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,2
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
11,7%
4,2%
11,7%
3,6%
3.2. Норма чистой прибыли
1,2%
2,4%
1,2%
1,5%
3.3. Рентабельность активов
3,2%
9%
3,2%
3,7%
Итоговый балл +0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ПАО "СОВФРАХТ" за 2017 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ПАО "СОВФРАХТ" за 2017 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2017 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 110 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками" (код по ОКВЭД2 52.29). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ПАО "СОВФРАХТ", 2017 г. Отраслевые показатели, 2017 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,23 ≤0,1 0,27 ≥0,46
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 400236 тыс. руб., чтобы он составил 27% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 ≤-0,13 0,08 ≥0,27
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 11,8 ≤-8,81 1,96 ≥34
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,39 ≤0,15 0,39 ≥0,62
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ПАО "СОВФРАХТ"

Показатели ПАО "СОВФРАХТ", 2017 г. Отраслевые показатели, 2017 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,41 ≤1,01 1,15 ≥1,57
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ПАО "СОВФРАХТ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,38 ≤0,84 1,08 ≥1,39
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,35 ≤0,04 0,16 ≥0,42
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ПАО "СОВФРАХТ", 2017 г. Отраслевые показатели, 2017 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 11,7% ≤1,14% 4,19% ≥9,28%
По меркам отрасли организация в 2017 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 3,25% ≤1,42% 3,46% ≥9,3%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,21% ≤0,65% 2,35% ≥6,86%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ПАО "СОВФРАХТ" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2 ≤1,81 9,24 ≥30,6
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2017 году была выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов 3,19% ≤3,19% 9,03% ≥22,8%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 17% ≤17,7% 52,6% ≥100%
Рентабельность собственного капитала в 2017 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций.
Фондоотдача 53,5 ≤7,08 32,9 ≥344
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ПАО "СОВФРАХТ", 2017 г. Отраслевые показатели, 2017 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 117 ≥106 71,8 ≤56,1
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 80,7 ≥70,8 49,2 ≤34,4
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 138 ≥181 91,9 ≤67,9
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ПАО "СОВФРАХТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 9 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ПАО "СОВФРАХТ", 2017 г. Общероссийские показатели, 2017 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,23 ≤0,06 0,23 ≥0,51
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 ≤-0,14 0,05 ≥0,3
Коэффициент обеспеченности запасов 11,8 ≤-0,62 0,23 ≥1,5
Коэффициент покрытия инвестиций 0,39 ≤0,14 0,43 ≥0,71
Коэффициент текущей ликвидности 1,41 ≤1,01 1,26 ≥2,04
Коэффициент быстрой ликвидности 1,38 ≤0,61 0,94 ≥1,41
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,35 ≤0,02 0,11 ≥0,39
Рентабельность продаж 11,7% ≤0,8% 3,62% ≥9,65%
Рентабельность продаж по EBIT 3,25% ≤0,97% 3,71% ≥10%
Норма чистой прибыли 1,21% ≤0,19% 1,54% ≥6,07%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2 ≤1,31 3,14 ≥13,7
Рентабельность активов 3,19% ≤0,52% 3,71% ≥11,3%
Рентабельность собственного капитала 17% ≤6,32% 21,8% ≥56%
Фондоотдача 53,5 ≤5,07 32,2 ≥325
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 117 ≥208 123 ≤72,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 80,7 ≥106 57,2 ≤29,6
Оборачиваемость активов, в днях 138 ≥351 180 ≤94,3

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ПАО "СОВФРАХТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ПАО "СОВФРАХТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 0
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл +0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО "СОВФРАХТ" (далее – Организация) за 2017 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код по ОКВЭД 52.29). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ПАО "СОВФРАХТ" на 31.12.2017 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код по ОКВЭД 52.29). При этом в 2017 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ПАО "СОВФРАХТ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ПАО "СОВФРАХТ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса.


История финансового состояния ПАО "СОВФРАХТ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ПАО "СОВФРАХТ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 7703651760 24 758 18 818 Москва ТЕСТ
АО "РЖД БИЗНЕС АКТИВ" 9701164250 24 073 21 557 Москва ТЕСТ
ООО "СКС" 5401958128 21 636 25 913 Новосибирская область ТЕСТ
АО "Евросиб СПб - транспортные системы" 7813151859 20 116 24 867 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ФЛОРАНС" 9710066115 16 691 6 400 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2017, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ПАО "СОВФРАХТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>