Финансовое состояние ООО "ОСТИСИ-АТОН"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ОСТИСИ-АТОН"
ИНН: 7701375466 (Москва)
Отрасль: 64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 207 607 млн. руб. (-26.8% за год) - 7 место среди 3,37 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 558 млн. руб. (-31.9% за год) - 1598 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 476 млн. руб. (-32.8% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 11,5 млн. руб. (-95.5% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Аудиторская компания "Мариллион", ИНН 7706232172, ОГРН 1027700190429)

Год:

Финансовое состояние ООО "ОСТИСИ-АТОН"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

примерно соответствует

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(64.99 "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", 107 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб. *)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,86
0,41
0,86
0,27
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,8
0,06
0,8
0,09
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,8
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
4,6
1,7
4,6
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
4,6
1,6
4,6
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,05
1
0,05
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,1%
6,7%
0,1%
4,5%
3.2. Норма чистой прибыли
0,1%
10,4%
0,1%
2,3%
3.3. Рентабельность активов
36,2%
5,3%
36,2%
5,6%
Итоговый балл -0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Сравнение проведено с организациями отрасли 64.99 "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", т.к. для отрасли 64.99.4 "Заключение свопов, опционов и других срочных сделок" в базе ФНС нет данных.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ОСТИСИ-АТОН" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ОСТИСИ-АТОН" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 107 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Заключение свопов, опционов и других срочных сделок" (код по ОКВЭД2 64.99.4). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ОСТИСИ-АТОН", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,86 ≤0,03 0,41 ≥0,96
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,77 ≤-0,44 0,06 ≥0,85
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 526 ≤-164,8 2,12 ≥2856
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,87 ≤0,27 0,82 ≥1
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ОСТИСИ-АТОН"

Показатели ООО "ОСТИСИ-АТОН", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 4,56 ≤1 1,67 ≥126
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ОСТИСИ-АТОН" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 4,56 ≤1 1,65 ≥126
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 ≤0,28 1,02 ≥11,3
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ОСТИСИ-АТОН", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,05% ≤0,06% 6,68% ≥95,8%
Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,11% ≤1,08% 27,2% ≥97%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,09% ≤0,09% 10,4% ≥80,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ОСТИСИ-АТОН" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 106536 ≤1,03 2,74 ≥21,3
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2020 году была существенно ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 36,2% ≤0,28% 5,31% ≥17,2%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 44% ≤5,92% 28,5% ≥76,6%
Отдача от собственного капитала в 2020 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 21383 ≤61 512 ≥39905
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ОСТИСИ-АТОН", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 0,63 ≥566 203 ≤93,7
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0,63 ≥146 51,4 ≤3,65
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 0,91 ≥3300 753 ≤248
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ОСТИСИ-АТОН" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ОСТИСИ-АТОН", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,86 ≤0,09 0,27 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,77 ≤-0,1 0,09 ≥0,37
Коэффициент обеспеченности запасов 526 ≤-0,42 0,37 ≥1,71
Коэффициент покрытия инвестиций 0,87 ≤0,18 0,46 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 4,56 ≤1,03 1,35 ≥2,23
Коэффициент быстрой ликвидности 4,56 ≤0,62 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 ≤0,02 0,13 ≥0,46
Рентабельность продаж 0,05% ≤1,24% 4,47% ≥11,1%
Рентабельность продаж по EBIT 0,11% ≤1,14% 3,97% ≥10,4%
Норма чистой прибыли 0,09% ≤0,38% 2,3% ≥7,25%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 106536 ≤1,67 5,43 ≥26,9
Рентабельность активов 36,2% ≤0,97% 5,62% ≥15,5%
Рентабельность собственного капитала 44% ≤8,19% 25,8% ≥62,4%
Фондоотдача 21383 ≤5,66 38,4 ≥315
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 0,63 ≥204 124 ≤72,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0,63 ≥99,5 55,2 ≤27,8
Оборачиваемость активов, в днях 0,91 ≥339 177 ≤91,1

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ОСТИСИ-АТОН" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ОСТИСИ-АТОН"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -1 -2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл -0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ОСТИСИ-АТОН" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является заключение свопов, опционов и других срочных сделок (код по ОКВЭД 64.99.4). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. Поскольку вид деятельности заключение свопов, опционов и других срочных сделок (код по ОКВЭД 64.99.4). представлен в базе ФНС отчетностью менее чем 20 организаций, удовлетворяющей указанным выше критериям, сравнение финансовых показателей Организации проведено с показателями вида деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 64.99) При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ОСТИСИ-АТОН" на 31.12.2020 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 64.99). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение ООО "ОСТИСИ-АТОН" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 30.09.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ОСТИСИ-АТОН".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ОСТИСИ-АТОН"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ОСТИСИ-АТОН".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "Объединенная Инвестиционная Группа" 7802691764 210 598 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ИТЦ-ГАРАНТ" 7840096043 37,2 38,6 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ЦТК-ТРАНС" 7811478009 17,6 16,6 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ПРОФИ АССИСТАНС" 7842192440 13,0 12,4 Санкт-Петербург ТЕСТ
ООО "ТЕО" 7842185588 12,5 7,6 Санкт-Петербург ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ОСТИСИ-АТОН" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>