Финансовое состояние ООО "СИНТО"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "СИНТО" |
| ИНН: 7604079550 (Ярославская область) |
| Отрасль: 46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 5 993 млн. руб. (+44% за год) - 4 место среди 2,08 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 2 245 млн. руб. (-6.6% за год) - 7 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 892 млн. руб. (+17% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 131 млн. руб. (-16.6% за год) |
| (имеется аудиторское заключение Аудиторская Фирма "Квеста", ООО, ИНН 7605022556, ОГРН 1047600602235) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 82 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "СИНТО"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
хуже |
ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СИНТО" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СИНТО" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (1,84 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием" (код по ОКВЭД2 46.66). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "СИНТО", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,32 | ≤0,18 | 0,48 | ≥0,78 |
| Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 747493 тыс. руб., чтобы он составил 48% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,31 | ≤0,15 | 0,45 | ≥0,77 |
| Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,75 | ≤0,41 | 1,19 | ≥3,06 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,32 | ≤0,26 | 0,59 | ≥0,84 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "СИНТО"
| Показатели | ООО "СИНТО", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | ≤1,3 | 2,27 | ≥6,01 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | ≤0,79 | 1,35 | ≥3,44 |
| Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | ≤0,03 | 0,19 | ≥0,84 |
| Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "СИНТО", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 7,93% | ≤1,34% | 4,11% | ≥8,93% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 6,37% | ≤1,23% | 3,68% | ≥8,42% |
| Выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 3,8% | ≤0,74% | 2,57% | ≥6,54% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СИНТО" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,14 | ≤2,19 | 6,88 | ≥35,9 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2024 году была выше среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 8,1% | ≤1,3% | 5,97% | ≥17,8% |
| Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 19,5% | ≤5,02% | 17,6% | ≥47,3% |
| Отдача от собственного капитала в 2024 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Фондоотдача | 153 | ≤14,5 | 54,2 | ≥246 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "СИНТО", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 166 | ≥290 | 147 | ≤80,6 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 79 | ≥131 | 55 | ≤21,3 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 171 | ≥304 | 158 | ≤85,5 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СИНТО" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 18 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО "СИНТО", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,32 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,54 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,31 | ≤-0,12 | 0,09 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,75 | ≤-0,45 | 0,35 | ≥1,59 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,32 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | ≤1,05 | 1,39 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | ≤0,63 | 0,98 | ≥1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | ≤0,03 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | 7,93% | ≤1,57% | 5,22% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 6,37% | ≤1,76% | 5,15% | ≥13% |
| Норма чистой прибыли | 3,8% | ≤0,5% | 2,6% | ≥8,39% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,14 | ≤1,54 | 4,77 | ≥27,4 |
| Рентабельность активов | 8,1% | ≤1,28% | 6,23% | ≥15,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 19,5% | ≤10,1% | 27,3% | ≥60,2% |
| Фондоотдача | 153 | ≤6,31 | 27,2 | ≥148 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 166 | ≥216 | 127 | ≤73,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 79 | ≥100 | 55 | ≤28 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 171 | ≥331 | 181 | ≤98,6 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "СИНТО" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "СИНТО" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||