Финансовое состояние ООО "Рн-Уватнефтегаз"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Рн-Уватнефтегаз"
ИНН: 7225003194 (Тюменская область)
Отрасль: 06.10.1 Добыча нефти
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 146 714 млн. руб. (-31.9% за год)
Активы на 31 декабря 2020: 328 702 млн. руб. (-15.1% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2020: 261 960 млн. руб. (+14% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 33 410 млн. руб. (-39.3% за год)
(имеется аудиторское заключение АО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем", ИНН 7708171870, ОГРН 1027739153430)

Год:

Финансовое состояние ООО "Рн-Уватнефтегаз"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

примерно соответствует

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(06.10.1 "Добыча нефти", 113 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,53
0,58
0,53
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
-0,2
0,2
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,8
0,6
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,3
1,3
1,3
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
1,2
1,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0
0,1
0
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
29,8%
19%
29,8%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
25,5%
14,4%
25,5%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
15%
12,9%
15%
5%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,9
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Рн-Уватнефтегаз" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Рн-Уватнефтегаз" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 113 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Добыча нефти" (код по ОКВЭД2 06.10.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Рн-Уватнефтегаз", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,53 ≤0,33 0,58 ≥0,73
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 51819677 тыс. руб., чтобы он составил 58% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,15 ≤-1,37 -0,23 ≥0,36
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 7,6 ≤-13,24 -2,62 ≥5,48
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,58 ≤0,65 0,8 ≥0,88
Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "Рн-Уватнефтегаз"

Показатели ООО "Рн-Уватнефтегаз", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,34 ≤0,9 1,34 ≥2,87
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Рн-Уватнефтегаз" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,31 ≤0,72 1,17 ≥2,66
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0 0,11 ≥0,91
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Рн-Уватнефтегаз", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 29,8% ≤11,1% 19% ≥31,3%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 32,1% ≤10,2% 19,2% ≥31,7%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 25,5% ≤4,19% 14,4% ≥24,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Рн-Уватнефтегаз" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 170 ≤2,44 16,9 ≥91
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у 75%) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 15% ≤3,18% 12,9% ≥26,4%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 24,2% ≤11,3% 23,4% ≥49%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 1,62 ≤1,26 2,07 ≥3,78
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Рн-Уватнефтегаз", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 329 ≥227 117 ≤69,5
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 321 ≥121 54,2 ≤34,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 620 ≥609 386 ≤257
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Рн-Уватнефтегаз" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "Рн-Уватнефтегаз", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,53 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,15 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов 7,6 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,58 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,34 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 1,31 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 29,8% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 32,1% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 25,5% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 170 ≤1,58 4,17 ≥19,4
Рентабельность активов 15% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 24,2% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 1,62 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 329 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 321 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 620 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Рн-Уватнефтегаз" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Рн-Уватнефтегаз"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +1 +2
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.9

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Рн-Уватнефтегаз" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является добыча нефти (код по ОКВЭД 06.10.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Рн-Уватнефтегаз" на 31.12.2019 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности добыча нефти (код по ОКВЭД 06.10.1). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение ООО "Рн-Уватнефтегаз" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "Рн-Уватнефтегаз".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "Рн-Уватнефтегаз"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Рн-Уватнефтегаз".

Дополнительные проверки

ООО "Рн-Уватнефтегаз"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ПАО НК "РУССНЕФТЬ" 7717133960 238 834 364 685 Москва ТЕСТ
АО "Томскнефть" Восточной Нефтяной компании 7022000310 213 492 165 846 Томская область ТЕСТ
ООО "РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 6317130144 167 049 246 199 Самарская область ТЕСТ
ООО "Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО" 7701791321 113 985 85 920 Москва ТЕСТ
АО "ИНК-ЗАПАД" 3808208157 90 643 99 958 Иркутская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Рн-Уватнефтегаз" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>