Финансовое состояние ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" |
| ИНН: 6732052992 (Смоленская область) |
| Отрасль: 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 9 848 млн. руб. (-35.1% за год) - 10 место среди 1,78 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 10 644 млн. руб. (+19% за год) - 7 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 2 499 млн. руб. (+90% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 1 192 млн. руб. (+104% за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "ЭРКОН", ИНН 6161029717, ОГРН 1026102904288) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 92 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно хуже |
ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
хуже |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (1,54 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств" (код по ОКВЭД2 45.20.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,15 | ≤0,19 | 0,61 | ≥0,88 |
| Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 10548900 тыс. руб., чтобы он составил 61% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,1 | ≤0,04 | 0,52 | ≥0,85 |
| Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,13 | ≤0,29 | 1,29 | ≥3,43 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,19 | ≤0,37 | 0,75 | ≥0,92 |
| Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ"
| Показатели | ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | ≤1,29 | 3,04 | ≥8,99 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | ≤0,82 | 1,86 | ≥6,11 |
| Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | ≤0,05 | 0,33 | ≥1,52 |
| Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 7,42% | ≤2,25% | 7,25% | ≥16,5% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 4,77% | ≤1,81% | 6,29% | ≥15,2% |
| Ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 3,86% | ≤0,55% | 4,19% | ≥12,7% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 481 | ≤1,08 | 4,19 | ≥21,3 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2024 году была существенно ниже среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 7,39% | ≤0,91% | 8,98% | ≥28,6% |
| Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 57,2% | ≤3,78% | 20,7% | ≥58,2% |
| Отдача от собственного капитала в 2024 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Этому во многом способствовала небольшая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации. | ||||
| Фондоотдача | 246 | ≤3,98 | 22,5 | ≥97,3 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше показателя для аналогичных организаций. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 183 | ≥287 | 125 | ≤58,6 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 38,5 | ≥123 | 42,3 | ≤15,1 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 191 | ≥384 | 171 | ≤78,6 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 18 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,15 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,54 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,1 | ≤-0,12 | 0,09 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,13 | ≤-0,45 | 0,35 | ≥1,59 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,19 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | ≤1,05 | 1,39 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | ≤0,63 | 0,98 | ≥1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | ≤0,03 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | 7,42% | ≤1,57% | 5,22% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 4,77% | ≤1,76% | 5,15% | ≥13% |
| Норма чистой прибыли | 3,86% | ≤0,5% | 2,6% | ≥8,39% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 481 | ≤1,54 | 4,77 | ≥27,4 |
| Рентабельность активов | 7,39% | ≤1,28% | 6,23% | ≥15,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 57,2% | ≤10,1% | 27,3% | ≥60,2% |
| Фондоотдача | 246 | ≤6,31 | 27,2 | ≥148 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 183 | ≥216 | 127 | ≤73,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 38,5 | ≥100 | 55 | ≤28 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 191 | ≥331 | 181 | ≤98,6 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -2 | -1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -1 | 0 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -2 | -2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | -2 | -1 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -2 | -2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -1 | -1 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | 0 | +1 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | -1 | +1 |
| 3.3. Рентабельность активов | -1 | +1 |
| Итоговый балл | -1.3 Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. |
-0.4 Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (код по ОКВЭД 45.20.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" на 31.12.2024 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (код по ОКВЭД 45.20.1). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации ухудшилось.
Близкий результат получен и при сравнении финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ".
Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:
Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2025 год.
История финансового состояния ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ"
Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ".Дополнительные проверки
ООО "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "Аларм-моторс Юго-Запад" 7802383738 | 14 628 | 2 554 | Санкт-Петербург | ТЕСТ |
| ООО "АВТОПЕЛЕНГ" 7017435500 | 10 464 | 0,198 | Томская область | ТЕСТ |
| ООО "АВТОСТИЛЬ" 7805752165 | 10 073 | 2 322 | Санкт-Петербург | ТЕСТ |
| ООО "АВАНГАРД" 7813167880 | 9 684 | 2 814 | Санкт-Петербург | ТЕСТ |
| ООО ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР "ЮГ-АВТО" 2311120713 | 9 434 | 1 272 | Краснодарский край | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2024, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2: