Финансовое состояние ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" |
| ИНН: 6670133173 (Москва) |
| Отрасль: 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2024 год: 3 875 млн. руб. (+1.7% за год) - 7 место среди 4,05 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2024: 5 018 млн. руб. (+22% за год) - 26 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2024: 1 723 млн. руб. (+20% за год) |
| Чистая прибыль за 2024 год: 282 млн. руб. (-59.1% за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "Аудит Санкт-Петербург", ИНН 7802120351, ОГРН 1027801567958) |
| Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2024 год: 526 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2023 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2023 год |
|---|---|
|
лучше |
ухудшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" за 2023 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" за 2023 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2023 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 21 организация с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта" (код по ОКВЭД2 71.11.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ", 2023 г. | Отраслевые показатели, 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,35 | ≤0,05 | 0,21 | ≥0,49 |
| Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,29 | ≤-0,02 | 0,09 | ≥0,29 |
| Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 357253 | ≤-0,13 | 0,89 | ≥6,41 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,45 | ≤0,25 | 0,45 | ≥0,69 |
| Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
| Показатели | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ", 2023 г. | Отраслевые показатели, 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | ≤1,1 | 1,66 | ≥2,05 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | ≤0,97 | 1,24 | ≥1,82 |
| Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | ≤0,01 | 0,16 | ≥0,84 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ", 2023 г. | Отраслевые показатели, 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 24,3% | ≤3,68% | 23,9% | ≥48,9% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 23,9% | ≤2,88% | 23,9% | ≥33% |
| Выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 18,1% | ≤1,19% | 12,2% | ≥25,8% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 32,9 | ≤1,72 | 8,14 | ≥18,9 |
| Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2023 году была существенно ниже среднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность активов | 23,2% | ≤0,48% | 5,81% | ≥25,1% |
| Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 63,1% | ≤9,72% | 59,8% | ≥82,9% |
| Рентабельность собственного капитала в 2023 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Фондоотдача | 25,8 | ≤13,8 | 28,1 | ≥185 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ", 2023 г. | Отраслевые показатели, 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 259 | ≥1057 | 360 | ≤242 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 207 | ≥314 | 207 | ≤108 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 285 | ≥1060 | 394 | ≤285 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ", 2023 г. | Общероссийские показатели, 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,35 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,55 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,29 | ≤-0,1 | 0,1 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 357253 | ≤-0,4 | 0,39 | ≥1,64 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,45 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | ≤1,05 | 1,4 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | ≤0,65 | 1 | ≥1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | ≤0,03 | 0,13 | ≥0,46 |
| Рентабельность продаж | 24,3% | ≤1,83% | 5,73% | ≥14,2% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 23,9% | ≤1,78% | 5,41% | ≥13,9% |
| Норма чистой прибыли | 18,1% | ≤0,74% | 3,27% | ≥9,87% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 32,9 | ≤2,32 | 7,71 | ≥38,8 |
| Рентабельность активов | 23,2% | ≤1,87% | 7,66% | ≥18,6% |
| Рентабельность собственного капитала | 63,1% | ≤13,4% | 33,3% | ≥71,7% |
| Фондоотдача | 25,8 | ≤5,99 | 27,8 | ≥167 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 259 | ≥208 | 125 | ≤73,7 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 207 | ≥97,5 | 53,3 | ≤28,1 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 285 | ≥327 | 178 | ≤96,8 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +1 | +1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +1 | +1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | 0 | -1 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | 0 | +1 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +1 | +2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +1 | +1 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | 0 | +2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | +1 | +2 |
| 3.3. Рентабельность активов | +1 | +2 |
| Итоговый балл | +0.7 Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли. |
+1.2 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" (далее – Организация) за 2023 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (код по ОКВЭД 71.11.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2023 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" на 31.12.2023 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (код по ОКВЭД 71.11.1). При этом в 2023 году финансовое состояние Организации ухудшилось.
В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается более высокий результат. Финансовое положение ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ".
Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:
* В качестве показателя чистых активов в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.
Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2024 год.
История финансового состояния ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ".Дополнительные проверки
ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "АМДТЕХНОЛОГИИ" 7731575254 | 5 739 | 5 091 | Москва | ТЕСТ |
| АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ "ЛЕСОПАРКОВАЯ" 7701387380 | 4 802 | 38 203 | Москва | ТЕСТ |
| ООО "Строительно-монтажное управление №24 Метростроя" 7707846672 | 4 149 | 12 111 | Москва | ТЕСТ |
| ООО "СтройЖелДорПроект" 7715380561 | 3 819 | 4 208 | Москва | ТЕСТ |
| ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО АПЕКС" 7725825428 | 3 700 | 1 956 | Москва | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2023, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:
| значительно лучше (+1 - +2вкл) | |
| лучше (от 0.11 до +1вкл) | |
| примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл) | |
| хуже (от -1вкл до -0.11) | |
| значительно хуже (от -2вкл до -1) |
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:
| значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл). | |
| улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл); | |
| не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11); | |
| ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл); | |
| значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл); |
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>