Финансовое состояние ООО "УралОпт-Групп"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "УралОпт-Групп"
ИНН: 6658524533 (Свердловская область)
Отрасль: 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 229 млн. руб. (+342% за год)
Активы на 31 декабря 2020: 60,2 млн. руб. (+2.1% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2020: 12,9 млн. руб. (+447% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 10,6 млн. руб. (+349% за год)
Дополнительные данные ФНС (2021 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "УралОпт-Групп"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

значительно хуже
нет данных
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(46.46.2 "Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях", 399 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(113 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,04
0,51
0,04
0,22
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,04
0,5
0,04
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,04
0,6
0,04
0,3
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
2,1
1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,5
1,3
0,5
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0009
0,3
0,0009
0,09
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
9,2%
9,1%
9,2%
3%
3.2. Норма чистой прибыли
4,6%
6,2%
4,6%
1,6%
3.3. Рентабельность активов
8%
16,3%
8%
4,8%
Итоговый балл -1,6
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-0,7
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "УралОпт-Групп" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "УралОпт-Групп" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 399 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях" (код по ОКВЭД2 46.46.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "УралОпт-Групп", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,04 ≤0,23 0,51 ≥0,77
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 57294 тыс. руб., чтобы он составил 51% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,04 ≤0,21 0,46 ≥0,75
Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти организаций в 2019 году имели лучшее значение.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,08 ≤0,65 1,4 ≥3,35
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,04 ≤0,27 0,56 ≥0,81
Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "УралОпт-Групп"

Показатели ООО "УралОпт-Групп", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,04 ≤1,3 2,1 ≥4,49
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,53 ≤0,83 1,29 ≥3,08
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,06 0,34 ≥1,24
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "УралОпт-Групп", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 9,17% ≤4,17% 9,12% ≥17,4%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 7,62% ≤3,75% 8,3% ≥16,2%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 4,56% ≤2,45% 6,16% ≥13,3%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "УралОпт-Групп" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 8,01% ≤6,1% 16,3% ≥35,5%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 199% ≤21,1% 47% ≥101%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году намного выше среднеотраслевой. Высокой рентабельности во многом способствовала скромная по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации. ИЛИ Высокой рентабельности во многом способствовала крайне низкая по сравнению со среднеотраслевой доля собственного капитала в общем капитале организации.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "УралОпт-Групп", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 207 ≥190 123 ≤83,1
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 105 ≥84,4 46,4 ≤23,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 207 ≥202 133 ≤91,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "УралОпт-Групп" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 113 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "УралОпт-Групп", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,04 ≤0,05 0,22 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,04 ≤-0,01 0,11 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 0,08 ≤-0,06 0,42 ≥1,91
Коэффициент покрытия инвестиций 0,04 ≤0,09 0,34 ≥0,68
Коэффициент текущей ликвидности 1,04 ≤1,02 1,28 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 0,53 ≤0,58 0,95 ≥1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,01 0,09 ≥0,36
Рентабельность продаж 9,17% ≤0,67% 3% ≥8,53%
Рентабельность продаж по EBIT 7,62% ≤0,69% 2,73% ≥8,26%
Норма чистой прибыли 4,56% ≤0,31% 1,62% ≥5,77%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 8,01% ≤0,79% 4,83% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала 199% ≤9,93% 34,5% ≥86,3%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 207 ≥215 117 ≤63,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 105 ≥106 53,2 ≤24,6
Оборачиваемость активов, в днях 207 ≥275 143 ≤75,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "УралОпт-Групп" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "УралОпт-Групп"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж 0 +2
3.2. Норма чистой прибыли -1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл -1.6

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-0.7

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "УралОпт-Групп" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях (код по ОКВЭД 46.46.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "УралОпт-Групп" на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях (код по ОКВЭД 46.46.2).

Близкий результат получен и при сравнении финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "УралОпт-Групп" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "УралОпт-Групп" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "УралОпт-Групп"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "УралОпт-Групп".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "МЕДИКА" 6679092411 325 173 Свердловская область ТЕСТ
ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СКЛАД" 6685097129 295 139 Свердловская область ТЕСТ
ООО "КОМПАНИЯ "ДИАГНОСТИКА" 6679054247 256 106 Свердловская область ТЕСТ
ООО "БИОТРОНИК УРАЛ" 6671298770 209 81,4 Свердловская область ТЕСТ
ООО "СОМЕД" 6671088325 208 104 Свердловская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "УралОпт-Групп" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>