Финансовое состояние ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" |
| ИНН: 6501158938 (Сахалинская область) |
| Отрасль: 56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору (Среднее предприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2022 год: 1 562 млн. руб. (-9.2% за год) - 5 место среди 65 предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2022: 785 млн. руб. (+13% за год) - 6 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2022: 377 млн. руб. (+43% за год) |
| Чистая прибыль за 2022 год: 113 млн. руб. (-35.3% за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "Сахалинская Аудиторская Компания", ИНН 6501170847, ОГРН 1066501067071) |
| Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 648 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2021 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2021 год |
|---|---|
|
хуже |
улучшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" за 2021 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (60), занимающиеся видом деятельности "Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору" (код по ОКВЭД2 56.29.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал", 2021 г. | Отраслевые показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,37 | ≤0,08 | 0,57 | ≥0,76 |
| Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 311661 тыс. руб., чтобы он составил 57% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,33 | ≤0,01 | 0,41 | ≥0,74 |
| Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 2,01 | ≤-0,01 | 1,29 | ≥6,12 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,37 | ≤0,3 | 0,68 | ≥0,87 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал"
| Показатели | ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал", 2021 г. | Отраслевые показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | ≤1,08 | 2,16 | ≥5,26 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | ≤0,88 | 1,77 | ≥3,78 |
| Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | ≤0,08 | 0,27 | ≥0,94 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал", 2021 г. | Отраслевые показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | -2,12% | ≤0,28% | 5,81% | ≥14,6% |
| В 2021 году ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" имело убыток от продаж. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 10,1% | ≤0,03% | 4,37% | ≥14,3% |
| Выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 10,2% | ≤-0,47% | 3,65% | ≥11,9% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 24,4 | ≤18,6 | 35,1 | ≥159 |
| Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем в среднем по отрасли. | ||||
| Рентабельность активов | 25,3% | ≤-0,83% | 7,1% | ≥37% |
| Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 106% | ≤2,23% | 35,7% | ≥97% |
| Рентабельность собственного капитала в 2021 году значительно выше среднеотраслевой. | ||||
| Фондоотдача | 137 | ≤7,2 | 25,8 | ≥85,3 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал", 2021 г. | Отраслевые показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 136 | ≥245 | 94 | ≤54,8 |
| Организации требуется больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 71 | ≥79,5 | 46,2 | ≤16,9 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 147 | ≥322 | 114 | ≤64 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых предприятий. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 19 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал", 2021 г. | Общероссийские показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,37 | ≤0,09 | 0,27 | ≥0,55 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,33 | ≤-0,01 | 0,14 | ≥0,43 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 2,01 | ≤-0,05 | 0,49 | ≥1,8 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,37 | ≤0,17 | 0,44 | ≥0,71 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | ≤1,06 | 1,43 | ≥2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | ≤0,62 | 0,98 | ≥1,6 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | ≤0,02 | 0,11 | ≥0,44 |
| Рентабельность продаж | -2,12% | ≤1,13% | 4,02% | ≥9,99% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 10,1% | ≤1,22% | 3,98% | ≥10% |
| Норма чистой прибыли | 10,2% | ≤0,59% | 2,55% | ≥7,27% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 24,4 | ≤2,52 | 8,92 | ≥41,3 |
| Рентабельность активов | 25,3% | ≤1,59% | 7,05% | ≥18% |
| Рентабельность собственного капитала | 106% | ≤12,6% | 33,5% | ≥72,1% |
| Фондоотдача | 137 | ≤9,01 | 50,6 | ≥268 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 136 | ≥200 | 118 | ≤66,9 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 71 | ≥93,5 | 50,1 | ≤25,3 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 147 | ≥277 | 150 | ≤80,5 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -1 | +1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -1 | +1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -1 | -1 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | -1 | 0 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -1 | +1 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +1 | +1 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | -2 | -2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | +1 | +2 |
| 3.3. Рентабельность активов | +1 | +2 |
| Итоговый балл | -0.4 Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли. |
+0.6 Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору (код по ОКВЭД 56.29.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" на 31.12.2021 хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору (код по ОКВЭД 56.29.1). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации улучшилось.
В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности намного выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается положительный результат. Финансовое положение ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" - выручка и чистая прибыль.
Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:
Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также 2022 год.
История финансового состояния ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал"
Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.
Реквизиты для связи с фирмой
Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал".Дополнительные проверки
ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "Арктик Катеринг Сервис" 1106010917 | 5 572 | 2 413 | Москва | ТЕСТ |
| ООО "Город кафе" 7325107253 | 3 364 | 917 | Ульяновская область | ТЕСТ |
| ООО АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КОНСУЛ" 6441021608 | 1 819 | 1 923 | Саратовская область | ТЕСТ |
| ООО "ДФ СЕРВИС" 7727721939 | 1 128 | 849 | Москва | ТЕСТ |
| ООО "МЕД-ФУД" 7701272975 | 988 | 230 | Москва | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:
| значительно лучше (+1 - +2вкл) | |
| лучше (от 0.11 до +1вкл) | |
| примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл) | |
| хуже (от -1вкл до -0.11) | |
| значительно хуже (от -2вкл до -1) |
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:
| значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл). | |
| улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл); | |
| не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11); | |
| ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл); | |
| значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл); |
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>