Финансовое состояние ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
ИНН: 6311162213 (Самарская область)
Отрасль: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 145 млн. руб. (+49% за год) - 10720 место среди 76,1 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 141 млн. руб. (+12% за год) - 11986 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 61,2 млн. руб. (+0.4% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 264 тыс. руб. (+7.3% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 28 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2024: 457 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

примерно соответствует

значительно ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 7,28 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(131 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,48
0,11
0,48
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,5
0,04
0,5
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,2
0,5
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,9
1,1
1,9
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,8
0,9
0,8
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,03
0,07
0,03
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,6%
2,5%
0,6%
4%
3.2. Норма чистой прибыли
0,3%
1,4%
0,3%
2,6%
3.3. Рентабельность активов
0,2%
2,9%
0,2%
7,2%
Итоговый балл 0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
-0,4
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 7,28 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство жилых и нежилых зданий" (код по ОКВЭД2 41.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,48 ≤0,03 0,11 ≥0,33
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,48 ≤-0,03 0,04 ≥0,24
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,8 ≤-0,14 0,15 ≥1,43
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,48 ≤0,05 0,19 ≥0,47
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

Показатели ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,93 ≤1,01 1,11 ≥1,59
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,76 ≤0,61 0,91 ≥1,25
Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,01 0,07 ≥0,27
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,59% ≤0,6% 2,53% ≥7,43%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,32% ≤0,62% 2,22% ≥6,64%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,25% ≤0,29% 1,39% ≥4,73%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2021 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 0,19% ≤0,56% 2,95% ≥11,6%
Отдача от использования всех активов значительно ниже, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 0,36% ≤12,5% 42,1% ≥99,4%
Рентабельность собственного капитала в 2021 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций. Этому способствовала высокая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 3486 ≤12,7 38,8 ≥155
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше показателя для аналогичных организаций. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 484 ≥293 158 ≤87,3
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 158 ≥165 85,3 ≤42,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 484 ≥335 181 ≤101
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 131 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,48 ≤0,07 0,28 ≥0,61
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,48 ≤-0,01 0,16 ≥0,52
Коэффициент обеспеченности запасов 0,8 ≤-0,04 0,55 ≥2,19
Коэффициент покрытия инвестиций 0,48 ≤0,15 0,43 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,93 ≤1,05 1,43 ≥2,82
Коэффициент быстрой ликвидности 0,76 ≤0,62 1,01 ≥1,86
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,02 0,11 ≥0,45
Рентабельность продаж 0,59% ≤1,03% 3,99% ≥10,8%
Рентабельность продаж по EBIT 0,32% ≤1,05% 3,8% ≥10,8%
Норма чистой прибыли 0,25% ≤0,55% 2,55% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 0,19% ≤1,43% 7,21% ≥21,2%
Рентабельность собственного капитала 0,36% ≤13% 37,3% ≥84,7%
Фондоотдача 3486 ≤8,79 39,6 ≥192
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 484 ≥214 118 ≤65,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 158 ≥104 53 ≤25
Оборачиваемость активов, в днях 484 ≥277 145 ≤78,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл 0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

-0.4

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" на 31.12.2021 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для малых предприятий, занимающихся видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности ниже средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет результат ниже среднего. Финансовое положение ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2017 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА".

Дополнительные проверки

ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ" 6321456999 148 63,2 Самарская область ТЕСТ
ООО "РТ-СТРОЙ" 6316259040 145 71,1 Самарская область ТЕСТ
ООО "ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬ" 6316263350 145 13,3 Самарская область ТЕСТ
ООО "ВОЛЖСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 6315632685 144 126 Самарская область ТЕСТ
ООО "Оргэнергомонтаж" 6315558311 143 106 Самарская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>