Финансовое состояние ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
ИНН: 6229062248 (Рязанская область)
Отрасль: 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 114 млн. руб. (+21% за год) - 1163 место среди 14,8 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 119 млн. руб. (+33% за год) - 363 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 54 млн. руб. (+27% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 15,8 млн. руб. (+53% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 46 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(80.10 "Деятельность охранных служб, в том числе частных", 7,96 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(561 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,48
0,72
0,48
0,36
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,7
0,4
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,8
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
11,7
3,8
11,7
1,7
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
11,7
3,5
11,7
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,4
0,7
0,4
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
18,2%
9,3%
18,2%
5,1%
3.2. Норма чистой прибыли
11%
5,2%
11%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
14,2%
20%
14,2%
7%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,6
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 7,96 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность охранных служб, в том числе частных" (код по ОКВЭД2 80.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"., 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,48 ≤0,42 0,72 ≥0,89
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 77131 тыс. руб., чтобы он составил 72% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,41 ≤0,36 0,69 ≥0,88
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 100 ≤3,73 21,2 ≥133
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,92 ≤0,49 0,76 ≥0,91
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".

Показатели ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"., 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 11,7 ≤1,77 3,76 ≥9,72
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 11,7 ≤1,63 3,5 ≥9,08
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,43 ≤0,15 0,65 ≥2,05
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"., 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 18,2% ≤4,18% 9,32% ≥21,9%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 21,4% ≤3,25% 7,61% ≥19%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 11% ≤1,03% 5,17% ≥15,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 3 ≤6,12 27,9 ≥132
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов 14,2% ≤3,81% 20% ≥58,5%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 27,1% ≤8,28% 36,3% ≥99,7%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 9,68 ≤21,4 74,8 ≥325
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"., 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 243 ≥154 79,8 ≤46,9
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 233 ≥112 50,3 ≤26,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 281 ≥167 88,1 ≤51,5
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 561 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"., 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,48 ≤0,07 0,36 ≥0,74
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,41 ≤0 0,25 ≥0,68
Коэффициент обеспеченности запасов 100 ≤0,02 0,8 ≥3,44
Коэффициент покрытия инвестиций 0,92 ≤0,16 0,52 ≥0,83
Коэффициент текущей ликвидности 11,7 ≤1,06 1,68 ≥4,51
Коэффициент быстрой ликвидности 11,7 ≤0,7 1,18 ≥3,11
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,43 ≤0,03 0,17 ≥0,78
Рентабельность продаж 18,2% ≤1,26% 5,14% ≥14%
Рентабельность продаж по EBIT 21,4% ≤1,04% 4,34% ≥12,8%
Норма чистой прибыли 11% ≤0,5% 2,87% ≥10%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 3 ≤1,46 6,43 ≥32,3
Рентабельность активов 14,2% ≤1,01% 7,05% ≥25%
Рентабельность собственного капитала 27,1% ≤8,37% 32,1% ≥88,5%
Фондоотдача 9,68 ≤4,28 18 ≥94,4
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 243 ≥263 130 ≤65
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 233 ≥141 58,7 ≤22,1
Оборачиваемость активов, в днях 281 ≥345 164 ≤80,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +2
3.2. Норма чистой прибыли +1 +2
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.6

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность охранных служб, в том числе частных (код по ОКВЭД 80.10). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности деятельность охранных служб, в том числе частных (код по ОКВЭД 80.10). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

При сравнении со средними общероссийскими показателями Организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 14.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"..

Дополнительные проверки

ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОБР" 7706143317 666 137 Рязанская область ТЕСТ
ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТИФ" 7716554524 310 197 Рязанская область ТЕСТ
ООО "Частное охранное предприятие "Маневр" 6229047225 214 176 Рязанская область ТЕСТ
ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗУБР" 6230044300 111 30,8 Рязанская область ТЕСТ
ООО "Частное охранное предприятие "Кипсей" 6231039574 103 20,7 Рязанская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКС-КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>