Финансовое состояние ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД"
ИНН: 6168077710 (Ростовская область)
Отрасль: 46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 1 394 млн. руб. (+31% за год) - 17 место среди 1,06 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 155 млн. руб. (+57% за год) - 57 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 44,3 млн. руб. (+76% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 31,2 млн. руб. (+78% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 16 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(46.34.1 "Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками", все организации (974))
с общероссийскими
(16 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,25
0,18
0,25
0,25
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
0,1
0,2
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,3
0,3
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,3
1,3
1,3
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,2
0,9
1,2
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,05
0,1
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
2,3%
3,3%
2,3%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
1,7%
1,4%
1,7%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
21,7%
3,6%
21,7%
5,5%
Итоговый балл +0,3
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
-0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (974), занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками" (код по ОКВЭД2 46.34.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,25 ≤0,02 0,18 ≥0,53
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,22 ≤0 0,14 ≥0,51
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 4,96 ≤0 0,35 ≥1,3
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у 75% аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,25 ≤0,06 0,33 ≥0,69
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД"

Показатели ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,28 ≤1,03 1,34 ≥2,89
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,22 ≤0,47 0,86 ≥1,61
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 ≤0,01 0,05 ≥0,26
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 2,32% ≤0,61% 3,31% ≥9,05%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,13% ≤0,41% 2,31% ≥7,66%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,7% ≤0,17% 1,41% ≥5,92%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 21,7% ≤0,33% 3,64% ≥15,3%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 92,9% ≤6,63% 27,1% ≥83,9%
Рентабельность собственного капитала в 2020 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 145 ≤8,56 40,2 ≥203
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 26,1 ≥332 142 ≤71,9
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 22,6 ≥136 58,1 ≤26,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 28,7 ≥368 163 ≤77,3
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,25 ≤0,07 0,25 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,22 ≤-0,03 0,12 ≥0,42
Коэффициент обеспеченности запасов 4,96 ≤-0,1 0,43 ≥1,8
Коэффициент покрытия инвестиций 0,25 ≤0,14 0,42 ≥0,7
Коэффициент текущей ликвидности 1,28 ≤1,04 1,37 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 1,22 ≤0,6 0,96 ≥1,55
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 ≤0,02 0,12 ≥0,45
Рентабельность продаж 2,32% ≤1,01% 3,86% ≥9,99%
Рентабельность продаж по EBIT 2,13% ≤1% 3,5% ≥9,38%
Норма чистой прибыли 1,7% ≤0,41% 2,08% ≥6,67%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 21,7% ≤1,04% 5,5% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала 92,9% ≤10,5% 29,9% ≥69,8%
Фондоотдача 145 ≤8,59 50,9 ≥285
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 26,1 ≥212 124 ≤71,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 22,6 ≥97,9 53,8 ≤27,2
Оборачиваемость активов, в днях 28,7 ≥294 158 ≤86,6

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 0
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли 0 -1
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.3

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

-0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками (код по ОКВЭД 46.34.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" на 31.12.2020 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками (код по ОКВЭД 46.34.1). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет менее высокий результат. Финансовое положение ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 30.09.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Лидер +" 0562072941 1 526 351 Республика Дагестан ТЕСТ
ООО "Велнесс фонтейн" 7725591794 1 438 421 Москва ТЕСТ
ООО "ПАРТНЕР" 9718013010 1 414 341 Москва ТЕСТ
ООО "Гермес Плюс" 7716945800 1 287 305 Москва ТЕСТ
ООО «РеликтТ» 2308228731 1 152 124 Краснодарский край ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ЭКСПОРТ-ТРЕЙД" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>