Финансовое состояние ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"
ИНН: 5902817382 (Пермский край)
Отрасль: 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 5 196 млн. руб. (+6.9% за год) - 2 место среди 550 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 13 061 млн. руб. (+8.8% за год) - 3 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 4 874 млн. руб. (+19% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 943 млн. руб. (-2.6% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Аналитика", ИНН 7724405300, ОГРН 1177746297827)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 1545 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

примерно соответствует

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(36.00.1 "Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд", все организации (510))
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,36
0,38
0,36
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-4,2
0,02
-4,2
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,5
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,6
1,1
0,6
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,5
1
0,5
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,09
0,06
0,09
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
21,7%
-1,4%
21,7%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
19,9%
0,2%
19,9%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
8,9%
0,2%
8,9%
7,5%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (510), занимающиеся видом деятельности "Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд" (код по ОКВЭД2 36.00.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,36 ≤-0,04 0,38 ≥0,76
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 283377 тыс. руб., чтобы он составил 38% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -4,16 ≤-0,92 0,02 ≥0,51
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -113,46 ≤-13,71 0,42 ≥5,42
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,79 ≤-0,02 0,51 ≥0,81
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"

Показатели ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,58 ≤0,58 1,1 ≥2,42
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,49 ≤0,5 0,96 ≥2,1
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 ≤0,01 0,06 ≥0,35
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 21,7% ≤-21,17% -1,39% ≥6,98%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 23,2% ≤-11,49% 0,99% ≥7,92%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 19,9% ≤-11,49% 0,16% ≥5,67%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 39 ≤-1,44 3,09 ≥14,7
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у ¾) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 8,91% ≤-11,85% 0,15% ≥8,7%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 27,6% ≤-8,06% 2,59% ≥33,5%
Рентабельность собственного капитала в 2021 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 0,53 ≤0,98 2,75 ≥16
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 121 ≥261 144 ≤82,6
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 68,9 ≥186 97,7 ≤56,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 816 ≥584 307 ≤143
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,36 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -4,16 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов -113,46 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,79 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 0,58 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 0,49 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 21,7% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 23,2% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 19,9% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 39 ≤2,47 8,26 ≥37,8
Рентабельность активов 8,91% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 27,6% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 0,53 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 121 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 68,9 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 816 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +1
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (код по ОКВЭД 36.00.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" на 31.12.2021 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных предприятий, занимающихся видом деятельности забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (код по ОКВЭД 36.00.1). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.02.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья".

Дополнительные проверки

ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" 2466114215 5 372 7 319 Красноярский край ТЕСТ
ООО "Краснодар Водоканал" 2308111927 4 779 7 594 Краснодарский край ТЕСТ
ООО "РВК-Воронеж" 7726671234 4 498 8 799 Воронежская область ТЕСТ
ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" 3460019060 3 780 9 589 Волгоградская область ТЕСТ
Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Уфаводоканал" 0275000238 3 613 18 219 Республика Башкортостан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>