Финансовое состояние АО "ТРАНСЕРВИС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: АО "ТРАНСЕРВИС"
ИНН: 5407181328 (Новосибирская область)
Отрасль: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12200 - Акционерные общества
Выручка за 2022 год: 237 млн. руб. (-62.2% за год) - 6898 место среди 76,1 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 2 445 млн. руб. (-2.9% за год) - 1207 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 439 млн. руб. (+0.5% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 809 тыс. руб. (-99.8% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО"Центр-Аудит", ИНН 5406130930, ОГРН 1025402469190)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 20 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние АО "ТРАНСЕРВИС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий", 7,28 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(131 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,17
0,11
0,17
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-1,5
0,04
-1,5
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,2
0,9
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,2
1,1
3,2
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,1
0,9
1,1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,03
0,07
0,03
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
30,1%
2,5%
30,1%
4%
3.2. Норма чистой прибыли
65,1%
1,4%
65,1%
2,6%
3.3. Рентабельность активов
14,9%
2,9%
14,9%
7,2%
Итоговый балл +1,0
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей АО "ТРАНСЕРВИС" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО "ТРАНСЕРВИС" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 7,28 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Строительство жилых и нежилых зданий" (код по ОКВЭД2 41.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели АО "ТРАНСЕРВИС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,17 ≤0,03 0,11 ≥0,33
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,49 ≤-0,03 0,04 ≥0,24
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -2,29 ≤-0,14 0,15 ≥1,43
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,89 ≤0,05 0,19 ≥0,47
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность АО "ТРАНСЕРВИС"

Показатели АО "ТРАНСЕРВИС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,16 ≤1,01 1,11 ≥1,59
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает АО "ТРАНСЕРВИС" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,1 ≤0,61 0,91 ≥1,25
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,01 0,07 ≥0,27
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели АО "ТРАНСЕРВИС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 30,1% ≤0,6% 2,53% ≥7,43%
По меркам отрасли организация в 2021 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у 75% сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 84,5% ≤0,62% 2,22% ≥6,64%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 65,1% ≤0,29% 1,39% ≥4,73%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У АО "ТРАНСЕРВИС" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 29,1 ≤1,96 7,91 ≥51,8
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 14,9% ≤0,56% 2,95% ≥11,6%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 179% ≤12,5% 42,1% ≥99,4%
Отдача от собственного капитала в 2021 году значительно выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 12,1 ≤12,7 38,8 ≥155
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели АО "ТРАНСЕРВИС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 571 ≥293 158 ≤87,3
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 190 ≥165 85,3 ≤42,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 1590 ≥335 181 ≤101
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО "ТРАНСЕРВИС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 131 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели АО "ТРАНСЕРВИС", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,17 ≤0,07 0,28 ≥0,61
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,49 ≤-0,01 0,16 ≥0,52
Коэффициент обеспеченности запасов -2,29 ≤-0,04 0,55 ≥2,19
Коэффициент покрытия инвестиций 0,89 ≤0,15 0,43 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 3,16 ≤1,05 1,43 ≥2,82
Коэффициент быстрой ликвидности 1,1 ≤0,62 1,01 ≥1,86
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,02 0,11 ≥0,45
Рентабельность продаж 30,1% ≤1,03% 3,99% ≥10,8%
Рентабельность продаж по EBIT 84,5% ≤1,05% 3,8% ≥10,8%
Норма чистой прибыли 65,1% ≤0,55% 2,55% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 29,1 ≤2,37 10,1 ≥54,6
Рентабельность активов 14,9% ≤1,43% 7,21% ≥21,2%
Рентабельность собственного капитала 179% ≤13% 37,3% ≥84,7%
Фондоотдача 12,1 ≤8,79 39,6 ≥192
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 571 ≥214 118 ≤65,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 190 ≥104 53 ≤25
Оборачиваемость активов, в днях 1590 ≥277 145 ≤78,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для АО "ТРАНСЕРВИС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей АО "ТРАНСЕРВИС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +1
Итоговый балл +1

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО "ТРАНСЕРВИС" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО "ТРАНСЕРВИС" на 31.12.2021 лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение АО "ТРАНСЕРВИС" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль АО "ТРАНСЕРВИС".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния АО "ТРАНСЕРВИС"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии АО "ТРАНСЕРВИС".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "МОНОЛИТТЕХСЕРВИС" 5407976130 239 114 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "Рентал-СтройСервис" 5434115363 238 156 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "СИБДОРСТРОЙ" 5406629783 238 110 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ЭВЕРЕСТ" 5407501553 231 1,1 Новосибирская область ТЕСТ
ООО ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ" 5404128742 230 68,0 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью АО "ТРАНСЕРВИС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>