Финансовое состояние ООО "СДЭК - РЕГИОН"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СДЭК - РЕГИОН"
ИНН: 5405470003 (Новосибирская область)
Отрасль: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Активы на 31 декабря 2020: 16,9 млн. руб. (-72.2% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2020: 14,4 млн. руб. (+0.9% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 128 тыс. руб. (-63.7% за год)
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2021 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СДЭК - РЕГИОН"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

значительно улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(52.29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", все организации (21,4 тыс.))
с общероссийскими
(1,3 млн. организаций)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,23
0,18
0,23
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
0,1
0,2
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,2
0,3
0,2
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,3
1,2
1,3
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
1,1
1,3
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,3
0,1
0,3
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
150,3%
2,7%
150,3%
4,6%
3.2. Норма чистой прибыли
3,7%
1,3%
3,7%
2,2%
3.3. Рентабельность активов
2,1%
4,6%
2,1%
5,1%
Итоговый балл +0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СДЭК - РЕГИОН" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СДЭК - РЕГИОН" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (21,4 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками" (код по ОКВЭД2 52.29). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СДЭК - РЕГИОН", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,23 ≤0,03 0,18 ≥0,56
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,23 ≤-0,03 0,12 ≥0,51
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО "СДЭК - РЕГИОН" в "Бухгалтерском балансе" отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,23 ≤0,05 0,28 ≥0,66
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "СДЭК - РЕГИОН"

Показатели ООО "СДЭК - РЕГИОН", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,31 ≤1,01 1,23 ≥2,42
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "СДЭК - РЕГИОН" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,31 ≤0,84 1,13 ≥2,2
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 ≤0,01 0,1 ≥0,47
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СДЭК - РЕГИОН", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 150% ≤0,7% 2,67% ≥8,52%
По меркам отрасли организация в 2019 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 217% ≤0,44% 1,99% ≥7,16%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 3,7% ≤0,24% 1,35% ≥5,45%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СДЭК - РЕГИОН" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 2,12% ≤0,54% 4,62% ≥19,9%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 23,8% ≤9,5% 39,9% ≥105%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СДЭК - РЕГИОН", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 639 ≥238 97,9 ≤46,3
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 387 ≥165 64,8 ≤27,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 639 ≥293 118 ≤52
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СДЭК - РЕГИОН" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 1,3 млн. российских организаций.

Показатели ООО "СДЭК - РЕГИОН", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,23 ≤0,04 0,29 ≥0,73
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,23 ≤-0,01 0,19 ≥0,67
Коэффициент обеспеченности запасов - - - -
Коэффициент покрытия инвестиций 0,23 ≤0,08 0,43 ≥0,81
Коэффициент текущей ликвидности 1,31 ≤1,02 1,47 ≥4
Коэффициент быстрой ликвидности 1,31 ≤0,59 1,07 ≥2,76
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 ≤0,02 0,12 ≥0,68
Рентабельность продаж 150% ≤0,8% 4,57% ≥14,4%
Рентабельность продаж по EBIT 217% ≤0,54% 3,59% ≥12,6%
Норма чистой прибыли 3,7% ≤0,21% 2,22% ≥9,44%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 2,12% ≤0,32% 5,15% ≥23,4%
Рентабельность собственного капитала 23,8% ≤5,2% 31% ≥99,5%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 639 ≥320 137 ≤62,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 387 ≥169 60,5 ≤19,7
Оборачиваемость активов, в днях 639 ≥428 169 ≤75,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СДЭК - РЕГИОН" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СДЭК - РЕГИОН"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл +0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СДЭК - РЕГИОН" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код по ОКВЭД 52.29). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СДЭК - РЕГИОН" на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех организаций, занимающихся видом деятельности деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код по ОКВЭД 52.29). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "СДЭК - РЕГИОН" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "СДЭК - РЕГИОН".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "СДЭК - РЕГИОН"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СДЭК - РЕГИОН".

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СДЭК - РЕГИОН" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>