Финансовое состояние ООО "Маг Груп Новосибирск"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Маг Груп Новосибирск"
ИНН: 5403341250 (Новосибирская область)
Отрасль: 38.12 Сбор опасных отходов (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Активы на 31 декабря 2019: 13,6 млн. руб. (+70% за год) - 137 место среди 364 предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 21,4 млн. руб. (-62.3% за год) - 128 место
Чистые активы на 31 декабря 2019: 3,26 млн. руб. (+61% за год)
Чистая прибыль за 2019 год: 1,24 млн. руб. (+5,97 млн. руб. за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 12 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Маг Груп Новосибирск"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

значительно хуже

значительно ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(38.12 "Сбор опасных отходов", 93 организации с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(523 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,25
0,46
0,25
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,3
0,3
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,5
0,3
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,6
1,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,4
1,4
1,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,2
0,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-7%
6%
-7%
3,8%
3.2. Норма чистой прибыли
-8,3%
3,7%
-8,3%
2%
3.3. Рентабельность активов
-53,5%
12,3%
-53,5%
6,1%
Итоговый балл -1,1
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-0,6
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Маг Груп Новосибирск" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Маг Груп Новосибирск" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 93 организации с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Сбор опасных отходов" (код по ОКВЭД2 38.12). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Маг Груп Новосибирск", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,25 ≤0,12 0,46 ≥0,83
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 3097 тыс. руб., чтобы он составил 46% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,25 ≤-0,05 0,3 ≥0,75
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 74,9 ≤-0,1 2,88 ≥14,4
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у 75% аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,31 ≤0,27 0,53 ≥0,89
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "Маг Груп Новосибирск"

Показатели ООО "Маг Груп Новосибирск", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,45 ≤1,03 1,6 ≥4,33
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,44 ≤0,73 1,35 ≥3,95
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,21 ≤0,04 0,21 ≥0,74
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Маг Груп Новосибирск", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -7,03% ≤2,09% 6,01% ≥16,3%
Организация в 2018 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT -7,31% ≤1,39% 5,65% ≥14,9%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -8,3% ≤0,7% 3,74% ≥13,9%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Маг Груп Новосибирск" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2018 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов -53,49% ≤1,73% 12,3% ≥30,4%
Организация получила в 2018 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -107,83% ≤9,47% 33,2% ≥141%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Маг Груп Новосибирск", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 56,7 ≥185 132 ≤77,1
Организации требуется значительно меньше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 45,7 ≥131 71,4 ≤50,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 56,7 ≥257 169 ≤102
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Маг Груп Новосибирск" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 523 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "Маг Груп Новосибирск", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,25 ≤0,04 0,28 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,25 ≤0 0,18 ≥0,63
Коэффициент обеспеченности запасов 74,9 ≤0,01 0,63 ≥2,9
Коэффициент покрытия инвестиций 0,31 ≤0,08 0,39 ≥0,78
Коэффициент текущей ликвидности 1,45 ≤1,02 1,38 ≥3,45
Коэффициент быстрой ликвидности 1,44 ≤0,6 1,03 ≥2,3
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,21 ≤0,02 0,11 ≥0,54
Рентабельность продаж -7,03% ≤0,94% 3,84% ≥11,3%
Рентабельность продаж по EBIT -7,31% ≤0,66% 3,1% ≥10,1%
Норма чистой прибыли -8,3% ≤0,32% 2,01% ≥7,88%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов -53,49% ≤0,76% 6,14% ≥23,7%
Рентабельность собственного капитала -107,83% ≤9,14% 39% ≥106%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 56,7 ≥234 114 ≤55,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 45,7 ≥127 52,4 ≤18,6
Оборачиваемость активов, в днях 56,7 ≥303 140 ≤66,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Маг Груп Новосибирск" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Маг Груп Новосибирск"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -1.1

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-0.6

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Маг Груп Новосибирск" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является сбор опасных отходов (код по ОКВЭД 38.12). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Маг Груп Новосибирск" на 31.12.2018 значительно хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности сбор опасных отходов (код по ОКВЭД 38.12). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.

Близкий результат получен и при сравнении финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "Маг Груп Новосибирск" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.11.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Маг Груп Новосибирск" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2015, 2016, 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "Маг Груп Новосибирск"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО "Маг Груп Новосибирск".

Дополнительные проверки

ООО "Маг Груп Новосибирск"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЛИНЕТТ" 5406617065 67,5 60,6 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "КОЛЫВАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 5424403098 2,2 3,9 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "АвтоРециклинг" 5405341632 0,571 0,135 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ЭКОГОРОД НОВОСИБИРСК" 5403357370 0,011 0,039 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Маг Груп Новосибирск" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>