Финансовое состояние ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта"
ИНН: 5402455818 (Новосибирская область)
Отрасль: 80.10 Деятельность частных охранных служб
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Последний год, за который есть отчетность в базе ФНС: 2019 (нужен 2020?)
Активы на 31 декабря 2019: 15,7 млн. руб. (-45.1% за год) - 2659 место среди 17,3 тыс. предприятий в отрасли
Выручка за 2019 год: 96,1 млн. руб. (+3.5% за год) - 731 место
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 70 чел.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)
Доходы : 96,3 млн. руб.
Расходы : 41,9 млн. руб.

Организация использует специальный налоговый режим: УСН

Уплачено налогов и сборов за 2019 г., всего 7,19 млн. руб., в том числе:

  • Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3,31 млн. руб.
  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 2,84 млн. руб.
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 659 тыс. руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 375 тыс. руб.
  • Транспортный налог 1,4 тыс. руб.
  • Налог на прибыль 0 руб.
  • Налог на добавленную стоимость 0 руб.

Год:

Финансовое состояние ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2018 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2018
с отраслевыми
(80.10 "Деятельность частных охранных служб", 7,13 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(523 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,7
0,7
0,7
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,7
0,6
0,7
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,7
0,7
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,4
3
3,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
3,4
2,8
3,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,5
0,4
0,5
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
80,2%
7,9%
80,2%
3,8%
3.2. Норма чистой прибыли
76,1%
4,3%
76,1%
2%
3.3. Рентабельность активов
251,9%
18,6%
251,9%
6,1%
Итоговый балл +1,0
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,7
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:

Полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" за 2018 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" за 2018 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2018 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 7,13 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность частных охранных служб" (код по ОКВЭД2 80.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,71 ≤0,34 0,67 ≥0,87
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,71 ≤0,28 0,64 ≥0,86
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 4987 ≤2,54 14,3 ≥90,1
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,71 ≤0,39 0,7 ≥0,88
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта"

Показатели ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,41 ≤1,48 3,02 ≥7,39
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 3,41 ≤1,38 2,79 ≥6,86
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,46 ≤0,1 0,44 ≥1,42
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 80,2% ≤3,28% 7,87% ≥19,1%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручке значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 79,9% ≤2,27% 6,45% ≥16,2%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 76,1% ≤0,68% 4,3% ≥13,5%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручке.У ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 37137 ≤5,01 28 ≥192
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у ¾) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 251% ≤2,87% 18,6% ≥54,2%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 391% ≤8,33% 38,2% ≥100%
Отдача от собственного капитала в 2018 году намного выше среднеотраслевой.
Фондоотдача 325 ≤23,3 78,1 ≥307
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта", 2018 г. Отраслевые показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 109 ≥134 73,3 ≤44,8
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 99 ≥99,5 48,8 ≤27,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 110 ≥153 82 ≤49
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 523 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта", 2018 г. Общероссийские показатели, 2018 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,71 ≤0,04 0,28 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,71 ≤0 0,18 ≥0,63
Коэффициент обеспеченности запасов 4987 ≤0,01 0,63 ≥2,9
Коэффициент покрытия инвестиций 0,71 ≤0,08 0,39 ≥0,78
Коэффициент текущей ликвидности 3,41 ≤1,02 1,38 ≥3,45
Коэффициент быстрой ликвидности 3,41 ≤0,6 1,03 ≥2,3
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,46 ≤0,02 0,11 ≥0,54
Рентабельность продаж 80,2% ≤0,94% 3,84% ≥11,3%
Рентабельность продаж по EBIT 79,9% ≤0,66% 3,1% ≥10,1%
Норма чистой прибыли 76,1% ≤0,32% 2,01% ≥7,88%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 37137 ≤1,18 4,75 ≥25,5
Рентабельность активов 251% ≤0,76% 6,14% ≥23,7%
Рентабельность собственного капитала 391% ≤9,14% 39% ≥106%
Фондоотдача 325 ≤4,73 22,8 ≥123
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 109 ≥234 114 ≤55,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 99 ≥127 52,4 ≤18,6
Оборачиваемость активов, в днях 110 ≥303 140 ≤66,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций 0 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.7

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" (далее – Организация) за 2018 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность частных охранных служб (код по ОКВЭД 80.10). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" на 31.12.2018 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности деятельность частных охранных служб (код по ОКВЭД 80.10). При этом в 2018 году финансовое состояние Организации улучшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается более высокий результат. Финансовое положение ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 30.10.2020

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыльООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" (см. также )

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса. См. также .


История финансового состояния ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда изменится финансовое состояние ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта".

Дополнительные проверки

ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО охранное предприятие "Арчи" 5402122738 110 286 Новосибирская область ТЕСТ
ООО ЧОП Пультовая охрана "Подразделение "Д" 5406671680 100 47,9 Новосибирская область ТЕСТ
ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ЦИТАДЕЛЬ" 3811094220 90,9 23,6 Иркутская область ТЕСТ
ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БРЕСТ" 5406233703 88,8 27,1 Новосибирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2018, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ЧОП "Агентство безопасности "Дельта" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>