Финансовое состояние ООО Чайка-НН

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО Чайка-НН
ИНН: 5257036230 (Нижегородская область)
Отрасль: 29.10.5 Производство автомобилей специального назначения
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 2 533 млн. руб. (+16% за год) - 16 место среди 214 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 1 915 млн. руб. (+77% за год) - 12 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 789 млн. руб. (+45% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 252 млн. руб. (+37% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Группа Финансы", ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 337 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО Чайка-НН

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

значительно лучше

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(29.10.5 "Производство автомобилей специального назначения", все организации (212))
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,5
0,22
0,5
0,27
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,1
0,4
0,09
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,4
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,7
1,3
1,7
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,9
0,7
0,9
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,07
0,2
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
11,9%
3,2%
11,9%
4,5%
3.2. Норма чистой прибыли
8,5%
1,3%
8,5%
2,3%
3.3. Рентабельность активов
19,6%
1,7%
19,6%
5,6%
Итоговый балл +1,3
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,1
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО Чайка-НН за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО Чайка-НН за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (212), занимающиеся видом деятельности "Производство автомобилей специального назначения" (код по ОКВЭД2 29.10.5). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО Чайка-НН, 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,5 ≤0,04 0,22 ≥0,52
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,36 ≤-0,04 0,11 ≥0,37
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,82 ≤-0,06 0,23 ≥0,85
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,54 ≤0,12 0,35 ≥0,61
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО Чайка-НН

Показатели ООО Чайка-НН, 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,68 ≤1,02 1,3 ≥2,11
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО Чайка-НН меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,93 ≤0,4 0,72 ≥1,13
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,18 ≤0,01 0,07 ≥0,3
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО Чайка-НН, 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 11,9% ≤0,8% 3,21% ≥9,3%
По меркам отрасли организация в 2020 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у 75% сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 11% ≤0,79% 2,97% ≥9,01%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 8,45% ≤0,23% 1,34% ≥6,45%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО Чайка-НН высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 33,7 ≤1,46 3,23 ≥13,4
Прибыль до налогообложения покрывает процентные расходы в большей степени, чем как минимум у 75%) аналогичных организаций.
Рентабельность активов 19,6% ≤0,2% 1,67% ≥9,37%
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 38,2% ≤3,54% 14,6% ≥40,8%
Рентабельность собственного капитала в 2020 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 13,1 ≤7,94 18,1 ≥49,3
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО Чайка-НН, 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 120 ≥367 208 ≤116
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 49,1 ≥150 60 ≤26,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 157 ≥447 252 ≤146
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО Чайка-НН со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО Чайка-НН, 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,5 ≤0,09 0,27 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,36 ≤-0,1 0,09 ≥0,37
Коэффициент обеспеченности запасов 0,82 ≤-0,42 0,37 ≥1,71
Коэффициент покрытия инвестиций 0,54 ≤0,18 0,46 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,68 ≤1,03 1,35 ≥2,23
Коэффициент быстрой ликвидности 0,93 ≤0,62 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,18 ≤0,02 0,13 ≥0,46
Рентабельность продаж 11,9% ≤1,24% 4,47% ≥11,1%
Рентабельность продаж по EBIT 11% ≤1,14% 3,97% ≥10,4%
Норма чистой прибыли 8,45% ≤0,38% 2,3% ≥7,25%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 33,7 ≤1,67 5,43 ≥26,9
Рентабельность активов 19,6% ≤0,97% 5,62% ≥15,5%
Рентабельность собственного капитала 38,2% ≤8,19% 25,8% ≥62,4%
Фондоотдача 13,1 ≤5,66 38,4 ≥315
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 120 ≥204 124 ≤72,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 49,1 ≥99,5 55,2 ≤27,8
Оборачиваемость активов, в днях 157 ≥339 177 ≤91,1

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО Чайка-НН представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО Чайка-НН
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +1.3

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.1

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО Чайка-НН (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство автомобилей специального назначения (код по ОКВЭД 29.10.5). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО Чайка-НН на 31.12.2020 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности производство автомобилей специального назначения (код по ОКВЭД 29.10.5). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО Чайка-НН значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 30.06.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО Чайка-НН - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2020 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО Чайка-НН

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО Чайка-НН.

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "АВТОДОМ" 7327058837 3 491 5 062 Ульяновская область ТЕСТ
АО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" 1646016818 3 100 2 864 Республика Татарстан ТЕСТ
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" 0269008334 2 733 1 104 Республика Башкортостан ТЕСТ
ООО "ПРИОРИТЕТ" 7415028006 2 415 1 457 Челябинская область ТЕСТ
АО "ГРАБОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" 5809036360 2 345 1 747 Пензенская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО Чайка-НН по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>