Финансовое состояние ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ"
ИНН: 5050038915 (Московская область)
Отрасль: 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 214 млн. руб. (-7.8% за год) - 79 место среди 1,75 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 201 млн. руб. (+53% за год) - 73 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 78,8 млн. руб. (+35% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 24,1 млн. руб. (-22% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 36 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Организация значится в реестре недобросовестных поставщиков на 31.12.2021 (нарушен контракт "Поставка форменной одежды для водителей скорой помощи" от 08.11.2019 на сумму 1,11 млн. руб.)


Год:

Финансовое состояние ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(13.92 "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды", 116 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(144 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,44
0,47
0,44
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,4
0,4
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,6
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,1
2,1
2,1
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,2
1,1
1,2
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,06
0,1
0,06
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
19,1%
7%
19,1%
4,8%
3.2. Норма чистой прибыли
13,3%
4%
13,3%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
29,7%
9,8%
29,7%
7,8%
Итоговый балл +0,4
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+1,1
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 116 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды" (код по ОКВЭД2 13.92). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,44 ≤0,15 0,47 ≥0,71
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 5349 тыс. руб., чтобы он составил 47% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,44 ≤0,06 0,43 ≥0,66
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,05 ≤0,11 0,8 ≥1,89
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,29 0,63 ≥0,8
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ"

Показатели ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,12 ≤1,23 2,08 ≥3,82
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,22 ≤0,66 1,08 ≥2,05
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 ≤0,02 0,12 ≥0,55
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 19,1% ≤3,72% 7,01% ≥15,1%
По меркам отрасли организация в 2022 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у ¾ сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 17,3% ≤2,71% 5,75% ≥14,2%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 13,3% ≤1,2% 3,96% ≥10,1%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 26,4 ≤3,02 6,57 ≥32,6
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 29,7% ≤2,26% 9,79% ≥23,1%
Отдача от использования всех активов значительно вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 70,6% ≤14,3% 35% ≥79,3%
Отдача от собственного капитала в 2022 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 1333 ≤11,2 33,3 ≥82,9
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 163 ≥236 134 ≤91
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 83,3 ≥97 61 ≤26,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 163 ≥255 172 ≤106
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 144 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,44 ≤0,08 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,44 ≤-0,01 0,18 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности запасов 1,05 ≤-0,03 0,64 ≥2,45
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,17 0,47 ≥0,77
Коэффициент текущей ликвидности 2,12 ≤1,06 1,5 ≥3,13
Коэффициент быстрой ликвидности 1,22 ≤0,66 1,05 ≥2,07
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 ≤0,02 0,13 ≥0,54
Рентабельность продаж 19,1% ≤1,24% 4,76% ≥12,5%
Рентабельность продаж по EBIT 17,3% ≤1,15% 4,27% ≥12,1%
Норма чистой прибыли 13,3% ≤0,58% 2,82% ≥9,23%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 26,4 ≤2,13 8,93 ≥45,7
Рентабельность активов 29,7% ≤1,48% 7,76% ≥22,9%
Рентабельность собственного капитала 70,6% ≤12,7% 37,3% ≥86,3%
Фондоотдача 1333 ≤7,76 33,6 ≥160
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 163 ≥214 119 ≤66,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 83,3 ≥107 54 ≤25,3
Оборачиваемость активов, в днях 163 ≥279 149 ≤80,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +2 +2
3.3. Рентабельность активов +2 +2
Итоговый балл +0.4

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+1.1

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (код по ОКВЭД 13.92). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (код по ОКВЭД 13.92). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности выше общероссийских, при сравнении со всеми организациями наблюдается более высокий результат. Финансовое положение ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 21.04.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2016 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ".

Дополнительные проверки

ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "МАНУФАКТУРА" 5036173260 328 187 Московская область ТЕСТ
ООО "АГАВА" 5050114764 311 234 Московская область ТЕСТ
ООО "АЛМА" 5029254938 286 59,9 Московская область ТЕСТ
ООО "Маэстро Снов" 5032264862 210 52,0 Московская область ТЕСТ
ООО "Климовская производственная компания" 5074059417 186 246 Московская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ВЕКТОР ПЛЮС ТЕКСТИЛЬ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>