Финансовое состояние ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ"
ИНН: 5047104371 (Московская область)
Отрасль: 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 415 млн. руб. (+14% за год) - 12 место среди 333 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 438 млн. руб. (+23% за год) - 5 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 102 млн. руб. (+1.6% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 9,04 млн. руб. (+68% за год)
(имеется аудиторское заключение КСК АУДИТ ООО, ИНН 7725546209, ОГРН 1057747830337)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 64 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

значительно хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(47.99.2 "Деятельность по осуществлению торговли через автоматы", 41 организация с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(143 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,28
0,52
0,28
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-1,9
0,4
-1,9
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,7
0,8
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,3
2,2
1,3
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,4
1,2
0,4
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,08
0,1
0,08
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
6,7%
13,2%
6,7%
4,8%
3.2. Норма чистой прибыли
1,5%
8,6%
1,5%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
2,1%
23,7%
2,1%
7,7%
Итоговый балл -1,6
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-0,7
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 41 организация с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность по осуществлению торговли через автоматы" (код по ОКВЭД2 47.99.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,28 ≤0,32 0,52 ≥0,73
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 177727 тыс. руб., чтобы он составил 52% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,85 ≤-0,02 0,43 ≥0,61
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -3,5 ≤-0,05 0,73 ≥1,95
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,8 ≤0,51 0,68 ≥0,82
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ"

Показатели ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,25 ≤1,73 2,17 ≥3,89
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,45 ≤0,59 1,24 ≥2,02
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 ≤0,04 0,11 ≥0,27
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 6,73% ≤7,1% 13,2% ≥22,9%
Прибыль от продаж b существенно ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 4,94% ≤5,8% 11,3% ≥16%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,47% ≤3,87% 8,63% ≥14,1%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,77 ≤2,71 37,6 ≥374
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была существенно выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов 2,12% ≤11,2% 23,7% ≥48,1%
Отдача от использования всех активов значительно нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 8,33% ≤19,5% 45,7% ≥77,2%
Отдача от собственного капитала в 2022 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций.
Фондоотдача 2,12 ≤8,44 21,7 ≥58,6
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 67,9 ≥141 88,7 ≤64,9
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 17,6 ≥76 26,7 ≤13,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 253 ≥184 123 ≤84,1
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 143 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,28 ≤0,09 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,85 ≤0 0,18 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности запасов -3,5 ≤-0,02 0,64 ≥2,36
Коэффициент покрытия инвестиций 0,8 ≤0,17 0,47 ≥0,76
Коэффициент текущей ликвидности 1,25 ≤1,06 1,5 ≥3,06
Коэффициент быстрой ликвидности 0,45 ≤0,67 1,05 ≥2,02
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 ≤0,02 0,13 ≥0,52
Рентабельность продаж 6,73% ≤1,27% 4,78% ≥12,5%
Рентабельность продаж по EBIT 4,94% ≤1,18% 4,25% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 1,47% ≤0,6% 2,8% ≥9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,77 ≤2,19 9 ≥44,5
Рентабельность активов 2,12% ≤1,55% 7,74% ≥22,6%
Рентабельность собственного капитала 8,33% ≤13,2% 37,5% ≥85,6%
Фондоотдача 2,12 ≤8,1 33,9 ≥157
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 67,9 ≥213 119 ≤67,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 17,6 ≥106 54,2 ≤25,7
Оборачиваемость активов, в днях 253 ≥276 149 ≤81,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 +1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -1
3.3. Рентабельность активов -2 -1
Итоговый балл -1.6

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-0.7

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по осуществлению торговли через автоматы (код по ОКВЭД 47.99.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" на 31.12.2022 значительно хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по осуществлению торговли через автоматы (код по ОКВЭД 47.99.2). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Близкий результат получен и при сравнении финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 05.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ВЕНДА ГРУПП" 7719819698 731 140 Московская область ТЕСТ
ООО "КОФЕ ВЕНД" 5036101040 136 24,9 Московская область ТЕСТ
ООО "Санни" 5003131089 80,7 28,5 Московская область ТЕСТ
ООО "ЭЛ-ВЕНДИНГ" 5031149874 66,3 11,4 Московская область ТЕСТ
ООО "ЛИДЕР ВЕНД" 5047153812 57,7 11,3 Московская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>