Финансовое состояние ООО "ПОЛАР СИФУД РАША"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ПОЛАР СИФУД РАША"
ИНН: 5030064498 (Калужская область)
Отрасль: 46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
Организационно-правовая форма: 12165
Выручка за 2022 год: 7 255 млн. руб. (+0.3% за год) - 9 место среди 1,55 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 4 181 млн. руб. (+21% за год) - 6 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 2 972 млн. руб. (+25% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 602 млн. руб. (+27% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "1А Консалтинговая Группа", ИНН 5018007888, ОГРН 1025002035365)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 398 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ПОЛАР СИФУД РАША"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

значительно лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(46.38.1 "Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов", 31 организация с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,68
0,35
0,68
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,3
0,6
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,7
0,4
0,7
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2,7
1,6
2,7
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
0,9
1,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,06
0,04
0,06
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
9,7%
4,7%
9,7%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
6,6%
3,4%
6,6%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
15,3%
16,5%
15,3%
7,5%
Итоговый балл +1,4
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,1
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 31 организация с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов" (код по ОКВЭД2 46.38.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ПОЛАР СИФУД РАША", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,68 ≤0,21 0,35 ≥0,47
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,62 ≤0,16 0,35 ≥0,47
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,19 ≤0,39 0,67 ≥1,19
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у 75% аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,69 ≤0,29 0,4 ≥0,64
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "ПОЛАР СИФУД РАША"

Показатели ООО "ПОЛАР СИФУД РАША", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,73 ≤1,28 1,6 ≥2,59
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,27 ≤0,66 0,89 ≥1,44
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 ≤0,01 0,04 ≥0,19
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ПОЛАР СИФУД РАША", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 9,67% ≤3,15% 4,68% ≥8,09%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 8,34% ≤1,64% 4,58% ≥7,22%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли 6,59% ≤0,89% 3,39% ≥5,14%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" высокая норма чистой прибыли, этот показатель выше, чем как минимум у 75% аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2021 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 15,3% ≤6,28% 16,5% ≥21,1%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 22,3% ≤27,5% 39,2% ≥71,6%
Отдача от собственного капитала в 2021 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций. Этому способствовала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 13,4 ≤108 286 ≥2823
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ПОЛАР СИФУД РАША", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 129 ≥104 65,2 ≤49,4
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 55,9 ≥49,8 29,7 ≤24,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 157 ≥111 74,2 ≤51,4
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "ПОЛАР СИФУД РАША".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ПОЛАР СИФУД РАША", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,68 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,62 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 1,19 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,69 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 2,73 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 1,27 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 9,67% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 8,34% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 6,59% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 15,3% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 22,3% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 13,4 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 129 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 55,9 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 157 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ПОЛАР СИФУД РАША"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +1
3.2. Норма чистой прибыли +2 +1
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл +1.4

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.1

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов (код по ОКВЭД 46.38.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" на 31.12.2021 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов (код по ОКВЭД 46.38.1). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ПОЛАР СИФУД РАША".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ПОЛАР СИФУД РАША"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ПОЛАР СИФУД РАША".

Дополнительные проверки

ООО "ПОЛАР СИФУД РАША"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИРНА" 2508010370 9 842 1 887 Приморский край ТЕСТ
АО "НОРЕБО РУ" 5190908693 7 926 2 810 Мурманская область ТЕСТ
ООО "СК Рыба" 7743632267 7 481 1 461 Москва ТЕСТ
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ НЕРЕЙ" 2537076946 6 497 1 217 Приморский край ТЕСТ
ООО "Нева-опт" 7814478889 6 292 1 631 Санкт-Петербург ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>