Финансовое состояние АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА"
ИНН: 5008030824 (Московская область)
Отрасль: 18.11 Печатание газет
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Выручка за 2023 год: 1 251 млн. руб. (+14% за год) - 2 место среди 354 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 574 млн. руб. (-5.9% за год) - 4 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 446 млн. руб. (-12.8% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 24,2 млн. руб. (+116 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Листик и Партнеры" ОРНЗ 11606060856, ИНН 7447032686, ОГРН 1027402317920)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 93 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

примерно соответствует

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(18.11 "Печатание газет", все организации (326))
с общероссийскими
(20 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,84
0,58
0,84
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,6
0,5
0,6
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,7
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3,4
2,3
3,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
2
1,6
2
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,5
0,3
0,5
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
4,3%
4,7%
4,3%
5%
3.2. Норма чистой прибыли
-8,4%
3%
-8,4%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
-12,6%
5,2%
-12,6%
7,2%
Итоговый балл +0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
+0,8
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (326), занимающиеся видом деятельности "Печатание газет" (код по ОКВЭД2 18.11). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,84 ≤0,14 0,58 ≥0,86
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,57 ≤0,02 0,46 ≥0,82
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,38 ≤0,06 1,09 ≥2,7
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,89 ≤0,27 0,7 ≥0,9
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА"

Показатели АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 3,43 ≤1,11 2,3 ≥6,92
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,99 ≤0,67 1,55 ≥4,52
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,54 ≤0,04 0,29 ≥1,27
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 4,32% ≤1,34% 4,7% ≥10,3%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT -10,28% ≤1,29% 4,35% ≥10,1%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -8,39% ≤0,32% 2,97% ≥8,48%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате -12593,22 ≤1,01 3,83 ≥14,9
Убыток до налогообложения в 2022 году обусловил отрицательный показатель покрытия процентов.
Рентабельность активов -12,62% ≤0,38% 5,18% ≥21,8%
Организация получила в 2022 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -15,9% ≤1,33% 11,9% ≥47,3%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 2,34 ≤2,41 7,99 ≥22
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 82,1 ≥240 124 ≤62,6
Организации требуется меньше времени для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 38 ≥111 42,7 ≤18,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 242 ≥417 183 ≤86,2
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 20 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,84 ≤0,09 0,28 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,57 ≤-0,04 0,13 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 1,38 ≤-0,17 0,5 ≥1,84
Коэффициент покрытия инвестиций 0,89 ≤0,19 0,48 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 3,43 ≤1,06 1,44 ≥2,56
Коэффициент быстрой ликвидности 1,99 ≤0,65 1,01 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,54 ≤0,03 0,14 ≥0,51
Рентабельность продаж 4,32% ≤1,3% 5,01% ≥12,1%
Рентабельность продаж по EBIT -10,28% ≤1,29% 4,64% ≥12,1%
Норма чистой прибыли -8,39% ≤0,58% 2,85% ≥8,71%
Коэффициент покрытия процентов к уплате -12593,22 ≤2,22 8,03 ≥38,7
Рентабельность активов -12,62% ≤1,52% 7,18% ≥19,1%
Рентабельность собственного капитала -15,9% ≤12,9% 34,6% ≥76,9%
Фондоотдача 2,34 ≤7,27 33,2 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 82,1 ≥206 120 ≤70,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 38 ≥95,8 51,3 ≤26,7
Оборачиваемость активов, в днях 242 ≥289 157 ≤88,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл +0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

+0.8

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является печатание газет (код по ОКВЭД 18.11). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" на 31.12.2022 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для средних предприятий, занимающихся видом деятельности печатание газет (код по ОКВЭД 18.11). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности несколько превосходят средние показатели по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет более высокий результат. Финансовое положение АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА".

Дополнительные проверки

АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Типографский комплекс "Девиз" 7801159356 1 412 689 Санкт-Петербург ТЕСТ
АО "СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ" 5403173213 963 1 796 Новосибирская область ТЕСТ
ООО "ТИПОГРАФИЯ КОМПРЕСС-МОСКВА" 5029233007 633 243 Московская область ТЕСТ
ООО "Возрождение" 6732043910 626 384 Смоленская область ТЕСТ
ОАО "МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ" 7703649183 590 1 707 Москва ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью АО "ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>