Финансовое состояние ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ" |
| ИНН: 5001134790 (Московская область) |
| Отрасль: 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (Малое предприятие) |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 502 млн. руб. (+31% за год) - 150 место среди 2,61 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 233 млн. руб. (-8.8% за год) - 227 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 51 млн. руб. (-18.3% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 31,3 млн. руб. (-22.5% за год) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 16 чел. |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
хуже |
улучшилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
примерно соответствует |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 434 организации с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин" (код по ОКВЭД2 46.69.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,24 | ≤0,17 | 0,37 | ≥0,65 |
| Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 50702 тыс. руб., чтобы он составил 37% от общего капитала организации. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,21 | ≤0,1 | 0,32 | ≥0,63 |
| Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,66 | ≤0,37 | 1,12 | ≥3,07 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,25 | ≤0,24 | 0,45 | ≥0,72 |
| Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ"
| Показатели | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | ≤1,24 | 1,72 | ≥3,11 |
| Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | ≤0,79 | 1,18 | ≥1,99 |
| Меньший, по сравнению со среднеотраслевым, коэффициент допускает риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | ≤0,02 | 0,09 | ≥0,33 |
| Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 12,6% | ≤3,05% | 7,42% | ≥14,1% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 13,1% | ≤2,73% | 7,01% | ≥13,4% |
| Выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 10,5% | ≤1,8% | 5,18% | ≥11,1% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| У организации в 2024 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | 19,1% | ≤3,87% | 11,9% | ≥23% |
| Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 89,2% | ≤17,5% | 38,4% | ≥72,1% |
| Рентабельность собственного капитала в 2024 году значительно выше среднеотраслевой. | ||||
| Фондоотдача | 47,8 | ≤22,3 | 64 | ≥261 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 193 | ≥235 | 163 | ≤109 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 117 | ≥129 | 82,8 | ≤46,6 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 201 | ≥251 | 175 | ≤117 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 178 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.
| Показатели | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,24 | ≤0,1 | 0,33 | ≥0,66 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,21 | ≤-0,02 | 0,2 | ≥0,58 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,66 | ≤-0,09 | 0,68 | ≥2,66 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,25 | ≤0,22 | 0,52 | ≥0,79 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | ≤1,09 | 1,61 | ≥3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | ≤0,7 | 1,12 | ≥2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | ≤0,02 | 0,1 | ≥0,46 |
| Рентабельность продаж | 12,6% | ≤1,39% | 5,06% | ≥12,9% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 13,1% | ≤1,33% | 4,63% | ≥12,5% |
| Норма чистой прибыли | 10,5% | ≤0,62% | 2,99% | ≥9,51% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - |
| Рентабельность активов | 19,1% | ≤1,58% | 7,82% | ≥22,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 89,2% | ≤11,6% | 33,9% | ≥78,9% |
| Фондоотдача | 47,8 | ≤7 | 27,6 | ≥130 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 193 | ≥217 | 121 | ≤67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 117 | ≥112 | 57,5 | ≤27,6 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 201 | ≥285 | 156 | ≤85 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНВЕЙЕР-БЕЛТ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -1 | -1 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -1 | 0 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | -1 | -1 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | -1 | -1 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | -1 | -1 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -1 | -1 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | +1 | +1 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | +1 | +2 |
| 3.3. Рентабельность активов | +1 | +1 |